Kommuniké från extra bolagsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna försäljningen av Bolagets affärsenhet Public till ett holdingbolag tillhörande STG ("STG" eller "Köparen"). 

Information om Transaktionen

Den 18 augusti 2025 offentliggjorde Bolaget att det ingått ett avtal med ett holdingbolag tillhörande STG om försäljning av Formpipes affärsenhet Public ("Transaktionen"). Transaktionen omfattar samtliga tillgångar i affärsenheten Public (gemensamt, "Formpipe Public") och genomförs genom en försäljning av det nyetablerade dotterbolaget Formpipe Sverige AB, till vilket Formpipe Public kommer att överlåtas före slutförandet av Transaktionen.

Köpeskillingen för Formpipe Public uppgår till upp till 850 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis. Vid tillträdet kommer 775 miljoner kronor att betalas kontant (justerat för nettoskuld och rörelsekapital) och 50 miljoner kronor kommer att betalas genom utfärdande av ett skuldebrev som förfaller 2029 och löper med en PIK-ränta om 4,25 % per år och är föremål för vissa potentiella avräkningar baserat på vissa mått relaterade till separationsprocessen. Köparen har även åtagit sig att betala en tilläggsköpeskilling om 25 miljoner kronor om STG uppnår en viss avkastning på sin investering.

Förutom godkännande av Bolagets aktieägare på en extra bolagsstämma är Transaktionens slutförande villkorat av att godkännanden eller tillstånd från relevanta myndigheter enligt reglerna för utländska direktinvesteringar i Sverige och Danmark erhålls, att 90 % av den kontrakterade intäkten från Formpipe Publics kunder i Sverige går med på att överföras till Formpipe Sverige AB, och att nödvändiga separationsåtgärder genomförs.

Slutförande förväntas ske under det fjärde kvartalet 2025, beroende på tidpunkten för regulatoriska godkännanden.

Efter genomförandet av Transaktionen kommer Formpipe att helt fokusera på sin kvarvarande affärsenhet Lasernet ("Lasernet"), en ledande plattform för företagsdokument och kundkommunikationshantering. Plattformen används för närvarande av tusentals kunder i flera geografier och programvaran säljs genom ett globalt partnernätverk. Plattformen levereras främst som Software as a Service (SaaS), vilket ger en hög andel återkommande intäkter.

För mer information avseende Transaktionen hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman och det pressmeddelande som offentliggjordes den 18 augusti 2025 och finns tillgängligt på Bolagets hemsida ir.formpipe.com.