Regulatory press release

Acconeer AB (publ) beslutar om tidigare aviserad riktad nyemission om cirka 31,7 MSEK till Eiffel Investment Group

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Acconeer AB (publ) (”Acconeer” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, har beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 31,7 MSEK (den "Riktade Nyemissionen") till den institutionella investeraren Eiffel Investment Group ("Eiffel"). Likviden från den Riktade Nyemissionen avses främst användas för att accelerera tillväxt samtidigt som Bolaget stärker aktieägarbasen. Styrelsens beslut om den Riktade Nyemissionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma som förväntas hållas den 19 februari 2026. Kallelse till extra bolagstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Thomas Rex, styrelseordförande för Acconeer, kommenterar: ”Jag är stolt och glad över Acconeers framsteg och ser med optimism på framtiden. Med denna emission står vi väl rustade att fånga de stora möjligheterna vi ser med vår nya sensor och större kunder. Våra produkter bidrar i stor utsträckning till en hållbar utveckling av samhället vilket är viktigt för Acconeer, och vi är därför mycket glada att få in Eiffel som är kända för att investera långsiktigt i hållbara bolag.”

Laurent Inglebert, Director på Eiffel Investment Group kommenterar: “As a specialist in financing the growth of innovative European SMEs, Eiffel Investment Group’s Innovation team is keen to participate in this bespoke capital increase. This transaction provides the company with additional resources to support the execution of its technical and commercial development strategy in the promising motion detection sector. We are pleased to support Acconeer at this key stage of its growth journey.”

Bakgrund och motiv
Acconeer utvecklar energieffektiva radarsensorer som möjliggör avancerad detektering och mätning i applikationer där precision, låg strömförbrukning och miniatyrisering är kritiska. Bolagets teknologi används inom snabbt växande marknader såsom fordonsindustrin, industri, IoT och konsumentelektronik, med tillämpningar som sträcker sig från nivå- och närvaromätning till in-cabin-lösningar och intelligenta sensorsystem. Likviden från den Riktade Nyemissionen avses användas för att stärka sälj, teknisk support och algoritmutveckling med syftet att
accelerera utrullning av bolagets nya sensor samt hantera större kunder. En mindre del av likviden avses användas för att hantera ökande volymer.

Den Riktade Nyemissionen
Den Riktade Nyemissionen omfattar 3 020 000 aktier och är villkorad av efterföljande bolagsstämmas godkännande. Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 2,1 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 30 januari 2026. Teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd mellan Eiffel och Bolaget, i samråd med Bolagets finansiella rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Styrelsens samlade bedömning är därmed att teckningskursen är marknadsmässig. Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolaget att erhålla cirka 31,7 MSEK före transaktionskostnader.

För att underlätta genomförandet av den Riktade Nyemissionen har aktierna tecknats av Nordic Issuing AB i dess roll som emissionsinstitut till ett belopp uppgående till 151 000 SEK, det vill säga motsvarande aktiernas kvotvärde, för vidare överföring till Eiffel till ett pris per aktie om 10,50 SEK, vilket slutligen redovisas till Bolaget.

Styrelsen avser kalla till extra bolagsstämma den 19 februari 2026 för beslut om att godkänna styrelsens beslut om den Riktade Nyemissionen. Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Överväganden av styrelsen
Styrelsens beslut att genomföra den Riktade Nyemissionen, samt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt, grundar sig på en samlad helhetsbedömning av Bolagets kapitalbehov och tillgängliga finansieringsalternativ. Som redovisats ovan är ett viktigt syfte med den Riktade Nyemissionen att accelerera Bolagets tillväxt. Styrelsen har noggrant analyserat möjligheten att anskaffa detta tillväxtkapital genom en företrädesemission, men har bedömt att en riktad nyemission i detta skede är mer ändamålsenlig och bättre tillgodoser såväl Bolagets som aktieägarnas intressen, särskilt eftersom den Riktade Nyemissionen kan genomföras till fördelaktiga villkor och Bolaget tillförs en ny stark institutionell aktieägare.

Styrelsen bedömer vidare att skälen för att frångå aktieägarnas företrädesrätt är väl motiverade, eftersom den Riktade Nyemissionen bland annat (i) möjliggör ett mer flexibelt och tidsmässigt effektivt kapitalanskaffningsförfarande, vilket minskar Bolagets exponering mot ogynnsamma marknadsförhållanden och den risk för negativ aktiekurspåverkan som kan följa av en längre emissionsprocess, (ii) reducerar behovet av externa garantiåtaganden och därmed även kostnader hänförliga till eventuell garantiersättning, samt (iii) bidrar till att bredda och stärka Bolagets ägarbas genom tillkomsten av en ny aktieägare med bedömt betydande strategiskt värde för Bolagets fortsatta utveckling.

Mot bakgrund av ovanstående är styrelsens samlade bedömning att det föreligger sakliga och övervägande skäl att avvika från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt och att den Riktade Nyemissionen sammantaget bedöms vara värdeskapande för Bolaget och dess samtliga aktieägare.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital öka med 151 000 SEK, från 3 656 076,60 SEK till 3 807 076,60 SEK, genom nyemission av 3 020 000 aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 73 121 532 aktier till 76 141 532 aktier och medför en utspädning om cirka 3,97 procent av rösterna och kapitalet för befintliga aktieägare.

Rådgivare
Sedermera Corporate Finance AB agerar Sole Bookrunner och Moll Wendén Advokatbyrå AB är legal rådgivare åt Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut.

Om Acconeer AB
Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. Radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA). För mer information: www.acconeer.com.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Acconeer i någon jurisdiktion, varken från Acconeer eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer inte att upprättas med anledning av den Riktade Emissionen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Riktade Emissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U. S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Market Rulebook.