SciBase Holding AB (”SciBase” eller ”Bolaget”) publicerade den 19 augusti 2026 Bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2026.
Följande är några punkter som vi valt att belysa i samband med rapporten:
Sammanfattningsvis anser Analyst Group att SciBase levererade ett kvartal där omsättningen kom in i linje med våra estimat, medan avvikelsen på EBIT-nivå i sin helhet är hänförlig till en högre investeringstakt i USA än estimerat. Den underliggande valutajusterade tillväxten om 46 % Y-Y bekräftar att momentum i den installerade basen vidhålls, där Bolaget uppvisar fortsatt stark tillväxt inom hudcancersegmentet i USA samt en återgång till tvåsiffrig tillväxt i Tyskland. Med Castle-leveranserna avslutade och de leverantörsåtgärder som vidtagits avseende det guldbaserade produktionssteget estimerar vi en tydlig återhämtning av bruttomarginalen under H2-26. Samtidigt innebär den svällande OPEX-basen att vägen till break-even blivit allt mer beroende av intäktsskalning, och med en estimerad finansiell runway till Q4-26 bedöms en kapitalanskaffning under H2-26 vara att räkna med. Inom barriärområdet har samarbetet med Castle Biosciences gått in i klinisk valideringsfas, där parterna även utvärderar nya indikationer med ambitionen att initiera ytterligare studier under H2-26. Framgent kommer vi att bevaka marginalåterhämtningen under H2-26, kommande finansieringslösning samt fortsatta framsteg i den amerikanska ersättningsprocessen, där eventuell återkoppling på den ansökan till ett privat försäkringsbolag som skickades in under Q1-26 bedöms ligga närmast i tiden.
Läs Analyst Groups kommentar på rapporten här
Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på SciBase. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.