Calviks AB (publ) (”Calviks” eller ”Bolaget”), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har ingått en icke-bindande avsiktsförklaring (Letter of Intent, ”LOI”) med ägarna till Safe Bemanning AS (”Safe Bemanning”) avseende förvärv av 60 procent av aktierna i bolaget. Förvärvet är villkorat av att Calviks genomför en tillfredsställande due diligence samt att parterna därefter ska vara överens om och ingå ett aktieöverlåtelseavtal.
Bakgrund och motiv
Det planerade förvärvet markerar nästa steg i Calviks långsiktiga satsning på den norska marknaden och skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt och värdeskapande i regionen. Safe Bemanning är ett norskt bemanningsföretag som specialiserar sig på rekrytering och uthyrning av personal inom bygg, industri, logistik och ingenjörsverksamhet. Safe Bemanning bedöms under 2026 omsätta cirka 150 miljoner norska kronor med ett EBIT-resultat om cirka 12 miljoner norska kronor. I samband med att Norvika etableras är avsikten att Safe Bemanning ska ingå i denna struktur tillsammans med Calviks övriga norska verksamheter.
Ett eventuellt förvärv av verksamheten medför inga förändringar i bolagets löpande operativa verksamhet.
Köpeskilling och struktur
Den preliminärt överenskomna köpeskillingen, på kassa- och skuldfri basis, baseras på ett bolagsvärde om cirka 55,4 miljoner norska kronor. Köpeskillingen avses erläggas genom en kontant betalning motsvarande 80 procent av den initiala köpeskillingen för den förvärvade andelen vid tillträdet, vilket motsvarar cirka 26,6 miljoner norska kronor. Därtill kan upp till tre tilläggsköpeskillingar baserade på bolagets resultatutveckling efter tillträdet komma att utgå
Slutlig struktur och villkor kommer att fastställas i samband med slutförd due diligence och ingående av aktieöverlåtelseavtal. Någon bindande överenskommelse föreligger inte förrän ett sådant avtal har undertecknats av parterna. Ytterligare information om transaktionen kommer att offentliggöras när och om bindande avtal ingås.