INTE FÖR OFFENTLIGGBÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH VIKTIG INFORMATION" I PRESSMEDDELANDET SOM PUBLICERADES DEN 23 JULI 2026.
Styrelsen för Clinical Laserthermia Systems AB (publ) ("CLS" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en riktad emission av 259 208 units i enlighet med de garantiåtaganden som ingåtts mellan Vator Securities AB och Bolaget.
Idag beslutade CLS styrelse, i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 29 juni 2026, att genomföra en riktad emission av 259 208 units, motsvarande 1 036 832 nya B-aktier och 777 624 teckningsoptioner av serie TO 9 B till Vator Securities AB. Teckningspriset är 7,60 SEK per unit (motsvarande 1,90 SEK per aktie, medan teckningsoptionerna i serie TO 9 B emitteras kostnadsfritt), vilket motsvarar teckningspriset för emitterad unit i företrädesemissionen. Syftet med den riktade emissionen och anledningen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla bolagets skyldigheter gentemot Vator Securities AB enligt de ingångna garantiavtalen.
Antal aktier och aktiekapital
Efter registreringen av aktiekapitalet för aktieemissionen uppgår bolagets aktiekapital till 4 747 941,00 kronor, fördelat på 47 479 410 aktier vardera med ett kvotvärde per aktie på 0,10 kronor. Företaget har två aktieklasser, A-aktier och B-aktier. A-aktier har tio (10) röster per aktie och B-aktier en (1) röst per aktie.
Genom den riktade emissionen kommer antalet B-aktier i CLS att öka med 1 036 832, från totalt 47 479 410 aktier till 48 516 242 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 103 683,20 SEK, från 4 747 941,00 till 4 851 624,20 SEK. Ökningen av aktiekapitalet motsvarar en utspädningseffekt av cirka 2,1 procent av aktiekapitalet i Bolaget.
Dessutom ökar det utestående antalet teckningsoptioner av serie TO 9 B med 777 624. Totalt kommer 13 012 236 teckningsoptioner av serie TO 9 B att vara utestående.
Teckningsoptioner av serie TO 9 B
Teckningsoptionerna av serie TO 9 B kommer att emitteras kostnadsfritt. Varje (1) TO 9 B-teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Lösenpriset för teckningsoptioner av serie TO 9 B kommer att vara 1,90 SEK per aktie, motsvarande teckningspriset per ny B-aktie i företrädesemisisonen. Teckningsoptionerna i serie TO 9 B kan utnyttjas för teckning av nya B-aktier i CLS under perioden från 1 mars 2027 till och med 15 mars 2027. Första handelsdagen för teckningsoptioner av serie TO 9 B blir den 9 september 2026. Sista handelsdag för teckningsoptioner av serie TO 9 B förväntas vara den 11 mars 2027. Efter registreringen av den riktade emissionen och efter fullt utnyttjande av alla teckningsoptioner av serie TO 9 B kan företaget nu erhålla intäkter på cirka 24,7 miljoner SEK före avdrag av transaktionskostnader, vilka uppskattas till cirka 1,6 miljoner SEK.
Rådgivare
Gemstone Capital ApS agerar som finansiell rådgivare och Foyen Advokatfirma agerar som juridisk rådgivare till CLS i samband med företrädesemissionen. Vator Securities AB agerar som emissionsinstitut.
För mer information, vänligen kontakta:
Dan J. Mogren, VD för Clinical Laserthermia Systems AB (utgiven)
Telefon: +46 (0)705 90 11 40
E-post: dan.mogren@clinicallaser.com
Om CLS
Clinical Laserthermia Systems AB (publ) utvecklar och säljer TRANBERG® Thermal Therapy System och ClearPoint Prism® Neuro Laser Therapy System med sterila engångsprodukter, för minimalt invasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi. Produkterna marknadsförs och säljs via partners för bildstyrd laserablation. CLS har sitt huvudkontor i Lund, Sverige, med dotterbolag i Tyskland, USA och ett marknadsföringsföretag i Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certifierad rådgivare (CA) är FNCA Sweden AB.
För mer information om CLS, vänligen besök företagets webbplats: www.clinicallaser.se