EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH VIKTIG INFORMATION" I PRESSMEDDELANDE PUBLICERAT DEN 23 JULI 2026.
Den 23 juli 2026 meddelade Clinical Laserthermia Systems AB (publ) ("CLS" eller "Bolaget") att styrelsen hade beslutat att genomföra en företrädesemission av units på cirka 39,5 MSEK, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företaget meddelar nu att man har kommit överens om en toppgaranti på cirka 2 MSEK, vilket motsvarar cirka 5,1 procent av den totala volymen i Företrädesemissionen. För toppgarantin betalas en ersättning antingen i (i) kontanter, motsvarande 16 procent av det garanterade beloppet, eller (ii) nyutgivna Units i bolaget motsvarande 16 procent av det garanterade beloppet, tillsammans med en kontantavgift motsvarande 2 procent av det garanterade beloppet. Med den nya toppgarantin täcks Företrädesemissionen av tecknings- och garantiåtaganden på totalt cirka 31 MSEK, vilket motsvarar cirka 78,5 procent av den totala volymen i företrädesemissionen.
Tecknings- och garantiåtaganden
Med den nyligen ingångna toppgarantin på cirka 2 MSEK är Företrädesemissionen nu säkrad till cirka 31 miljoner genom tecknings- och garantiåtaganden, motsvarande cirka 78,5 procent av Företrädesemissionen. Vator Securities AB har tillhandahållit toppgarantin på cirka 2 MSEK. För toppgarantin betalas en ersättning antingen i (i) kontanter, motsvarande 16 procent av det garanterade beloppet, eller (ii) nyutgivna Units i bolaget motsvarande 16 procent av det garanterade beloppet, tillsammans med en kontantavgift motsvarande 2 procent av det garanterade beloppet. Vator Securities AB har nödvändiga tillstånd att agera som garant och har ingått ett separat optionsavtal för överföring av alla Units som tilldelats om toppgarantin används.
Om ersättningen väljs i form av Units avser styrelsen att besluta om en riktad emission av sådana Units på villkor motsvarande de i företrädesemissionen.
Rådgivare
Gemstone Capital ApS är finansiell rådgivare och Foyen Advokatfirma är legal rådgivare till CLS i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB agerar emissionsinstitut.
För mer information, vänligen kontakta:
Dan J. Mogren, VD Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Telefon: +46 (0)705 90 11 40
E-post: dan.mogren@clinicallaser.com
Om CLS
Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System och ClearPoint Prism Neuro Laser Therapy Systems med sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi. Produkterna marknadsförs och säljs via partners för bildstyrd laserablation. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB.
Mer information om CLS finns på företagets webbplats: www.clinicallaser.se