Eolus Aktiebolag (publ) ("Eolus" eller "Bolaget") erbjuder innehavare av de utestående säkerställda SEK-denominerade obligationerna om 550 miljoner kronor med rörlig ränta ("Obligationerna") att delta i ett återköpserbjudande där Bolaget återköper Obligationer till ett maximalt nominellt belopp om 200 miljoner kronor mot kontant vederlag ("Återköpserbjudandet").
Återköpserbjudandet löper ut kl. 12.00 CEST den 29 maj 2026, om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget ("Förfallodagen"). Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas infalla omkring den 2 juni 2026. Genomförandet av transaktionerna inom Återköpserbjudandet kommer ske genom sekundärhandel via Dealer Manager (såsom definieras nedan).
Bolaget erbjuder att återköpa Obligationerna mot kontant vederlag till priset 104.0% av nominellt belopp, plus upplupen men ej betald ränta fram till likviddagen, på de villkor och med förbehåll för de bestämmelser som beskrivs i anmälnings- och acceptformuläret avseende återköpserbjudandet daterat den 25 maj 2026, som finns tillgängligt på Bolagets hemsida via följande länk: https://www.eolus.com/wp-content/uploads/2026/05/2026-05-25-Eolus-AB-publ-Bondholders-Offer-Form.pdf
Bolaget har anlitat DNB Carnegie Investment Bank AB ("DNB Carnegie") som dealer manager för Återköpserbjudandet ("Dealer Manager").
DNB Carnegie: bond.syndicate@dnb.no