EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV PRESSMEDDELANDET SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR OCH REGLER.
Fasadgruppen Group AB (publ), org.nr 559158-4122 (”Bolaget” eller ”Fasadgruppen”), har givit Nordea Bank Abp i uppdrag att i egenskap av ”sole bookrunner” arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 28 September 2026 för att undersöka möjligheten att emittera seniora säkerställda obligationer med en löptid om 4 år och en förväntad volym om 1 250 miljoner kronor under ett ramverk om 2 500 miljoner kronor (”Obligationsemissionen”). Obligationsemissionen avses genomföras med förbehåll för rådande marknadsförhållanden. Nettolikviden från den tilltänkta Obligationsemissionen kommer att användas för att refinansiera delar av Bolagets existerande kreditfacilitet samt finansiera generella bolagsändamål, inklusive förvärv, investeringar och återbetalning av finansiella förpliktelser.
Förutsatt att Obligationsemissionen genomförs, avser Fasadgruppen ingå en revolverande kreditfacilitet om 900 miljoner kronor i syfte att refinansiera återstående delar av Bolagets existerande kreditfacilitet.
Nordea Bank Abp agerar arrangör och sole bookrunner i samband med Obligationsemissionen. Mannheimer Swartling Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Nordea Bank Abp och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Bolaget.