Fastator informerar om fortsatta förhandlingar under sina utestående obligationslån
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator” eller ”Bolaget”) initierade den 18 november 2024 skriftliga förfaranden under sina utestående obligationslån 2020/2025 med ISIN SE0014855276, obligationslån 2020/2026 med ISIN SE0014855284 och obligationslån 2021/2027 med ISIN SE0017159916 (”Befintliga Obligationerna” respektive ”Tidigare Skriftliga Förfarandena”), vilka avslutades framgångsrikt den 5 december 2024. De Tidigare Skriftliga Förfarandena initierades i syfte att efterfråga obligationsinnehavarnas samtycke till bland annat en frivillig refinansieringsuppgörelse innebärandes en omstrukturering av kapitalstrukturen och vissa skulder i Fastator så som har vidare redogjorts för i Bolagets pressmeddelande daterat den 5 juli 2024 (”Refinansieringsuppgörelsen”).
Vidare initierade Fastator den 31 januari 2025 ytterligare skriftliga förfaranden under de Befintliga Obligationerna i syfte att förlänga tidsfrist för ikraftträdandet av Refinansieringsuppgörelsen (benämnt Longstop Date i respektive meddelande om de Tidigare Skriftliga Förfarandena) med två månader till den 31 mars 2025.
Fastator meddelar att villkoren för ikraftträdandet av Refinansieringsuppgörelsen inte har uppfyllts per idag på grund av omständigheter utanför bolagets kontroll i relation till Bain Capitals strategiska investering om 150 miljoner euro i Företagsparken Norden Holding AB (publ), vilken har pressmeddelats av Fastator den 27 mars 2025.
Fastator avser att fortsätta förhandla med vissa större innehavare av de Befintliga Obligationerna i syfte att erhålla relevanta parters samtycke till ändrade villkor för ikraftträdandet av Refinansieringsuppgörelsen. Fastator har för avsikt att inom snar framtid initiera ytterligare skriftliga förfaranden under de Befintliga Obligationerna för att förlänga fristen för genomförandet av alla transaktioner som omfattas av Refinansieringsuppgörelsen samt att få slutligt godkännande för Refinansieringsuppgörelsen.