Under det senaste året har Gigasun arbetat intensivt med olika alternativ för att möjliggöra återbetalning av SOLT4. Detta har dock försvårats av begränsade möjligheter att genomföra transaktioner där medel kan föras direkt till Sverige, vilket innebär att processen inte har resulterat i den likviditet som förväntats.

Under hösten har Gigasun avslutat teckningsperioderna i två emissioner. Företrädesemissionen tecknades till cirka 68,4 procent och förväntas tillföra Bolaget cirka 11 MSEK i kontanta medel före emissionskostnader samt minskat skuld genom kvittning med 58,9 MSEK. I den separata kvittningsemissionen riktad till innehavare av SOLT4 har obligationsinnehavare valt att konvertera obligationer motsvarande ett nominellt belopp om cirka 21,1 MSEK till aktier i Gigasun. Efter genomförd och registrerad kvittningsemission kommer den utestående nominella obligationsskulden att minska från cirka 70,4 MSEK till cirka 49,2 MSEK.

Trots de genomförda åtgärderna bedömer Bolaget att tillräckliga likvida medel inte kommer att finnas tillgängliga för att återbetala SOLT4 på nuvarande förfallodag den 8 november 2026. Gigasun fortsätter arbetet med att stärka sin finansiella ställning och skapa förutsättningar för att hantera den kvarstående obligationsskulden. Bolaget avser därför att begära obligationsinnehavarnas godkännande av en förlängning av SOLT4 löptid med ett år, till den 8 november 2027. Den årliga räntan föreslås fortsatt uppgå till 14,25 procent.

Förlängningen ska beslutas av obligationsinnehavarna genom ett skriftligt förfarande i enlighet med obligationsvillkoren. Obligationsinnehavarna kommer att erhålla information om förslaget och instruktioner för röstning genom obligationsagenten.

Gigasun har tidigare återbetalat fyra obligationslån till ett sammanlagt belopp om cirka 933 MSEK och har historiskt fullgjort sina räntebetalningar till obligationsinnehavarna i tid.

Max Metelius, VD för Gigasun, kommenterar:
”Genom höstens emissioner som minskar bolagets skuldsättning med ca 80 MSEK. Att cirka 30 procent av SOLT4 nominella belopp har anmälts för konvertering till aktier är ett betydelsefullt steg i arbetet med förbättra bolagets finansiella ställning.

Vi har under året arbetat med flera alternativ för att frigöra kapital till återbetalning av SOLT4, men möjligheterna att överföra likviditet från Kina till Sverige har varit mer begränsade än förväntat. Vi bedömer därför att en förlängning av SOLT4 är den bästa lösningen för både Bolaget och obligationsinnehavarna. Det ger oss ytterligare tid att arbeta vidare med en långsiktigt hållbar finansieringslösning.”

Ytterligare information om förslaget till förlängning och det skriftliga förfarandet framgår av det dokument som bifogas detta pressmeddelande.