Hexicon stärker sin finansiella ställning med förlängd kreditfacilitet och ökat utvecklingslån, samt undertecknar avsiktsförklaring för att driva sin patenterade teknik framåt
Hexicon AB (publ) tillkännager tre separata avtal som tillsammans stärker bolagets finansiella ställning och strategiska utvecklingskapacitet för både sin teknik och sina projekt. Avtalen avser en förlängning av den revolverande kreditfaciliteten, ett ökat lån och en ny tranche i utvecklingslånet från Nuveen, samt en avsiktsförklaring med Wallstreet Aktiebolag – ett bolag inom Soya-koncernen – gällande delägande i IP-bolaget.
Förlängning av befintlig kreditfacilitet
Efter en tids diskussioner med sina långivare har Hexicon framgångsrikt förlängt sin revolverande kreditfacilitet (RCF) med 24 månader (till 30 juni 2027). Avtalet löper vidare med uppdaterade villkor med en månatlig PIK-ränta på 1,38 % samt ytterligare avgifter. Som en del av avtalet kommer 116 miljoner teckningsoptioner att emitteras. Detta kan komma att ökas till 158 miljoner optioner om Wallstreet Aktiebolag (Wallstreet) väljer att inte konvertera en del av sitt utestående lån till ägande i IP-bolaget. Lösenpriset är 0,40 SEK per aktie och löptiden är 36 månader (till 1 juli 2028). En extra bolagsstämma kommer att sammankallas för att godkänna emissionen av optionerna.
Avsiktsförklaring med Wallstreet Aktiebolag
Hexicon har ingått en avsiktsförklaring (MoU) med Wallstreet, som ingår i Soya-koncernen, gällande avsikten att konvertera cirka 28 miljoner SEK av utestående lån till ett delägande i IP-bolaget Freia Offshore AB, som innehar Hexicon-koncernens patent. Beloppet motsvarar 50 % av det lån som Hexicon har hos Wallstreet som en del av den ovan nämnda kreditfaciliteten. Efter konvertering förväntas Wallstreet inneha 49 % av aktierna i IP-bolaget, vilket ytterligare stärker det industriella partnerskapet mellan parterna. I samband med denna avsiktsförklaring lämnar Göran Öfverström Hexicons styrelse, för att undvika eventuella intressekonflikter.
Nuveen Infrastructure Partners ökar låneåtagandet
Hexicon har säkrat ett ytterligare låneåtagande på upp till 4,75 miljoner euro från Nuveen Infrastructure, som en utökning av det tidigare finansieringsavtal som undertecknades i maj 2023. Den nya delen, tranche E, är avsedd att finansiera koncernens overheadkostnader samt den fortsatta utvecklingen av prioriterade projekt. Kapitalet kommer att tillhandahållas i etapper, beroende på projektrelaterade milstolpar. Villkoren förblir i linje med den ursprungliga kreditfaciliteten, med förfallodatum reviderat till den 31 december 2026. Dessutom kommer Hexicons VD, Marcus Thor, att tillhandahålla ett efterställt, räntefritt lån på 20 000 euro till Hexicon. Detta lån kommer att återbetalas med en multipel på 5 eller 10 gånger det ursprungliga beloppet, endast under förutsättning att återbetalningen till Nuveen når vissa specificerade nivåer. Syftet med lånet är att skapa incitament för VD. Kostnaden för detta incitament kommer att bäras av Nuveen.
Sammantaget ger dessa åtgärder Hexicon ökad finansiell flexibilitet, och stärker bolagets förmåga att genomföra sin långsiktiga strategi. Hexicons VD, Marcus Thor, säger:
”Dessa avtal markerar en viktig milstolpe för Hexicon. Genom att säkra finansiering och stärka våra industriella partnerskap kan vi nu fullt ut fokusera på vår kärnverksamhet – utveckling av projekt och tekniklösningar för flytande havsbaserad vindkraft. Vi uppskattar det fortsatta förtroendet från våra långivare och partners. Jag är övertygad om att dessa steg kommer att göra det möjligt för oss att accelerera genomförandet av vår strategi, och att därigenom skapa långsiktigt värde för våra aktieägare.”