Genom denna finansiering finns förutsättningar att genomföra det planerade ackordet i Bolagets pågående rekonstruktion. Ackordsförslaget innebär att de oprioriterade fordringsägarna får ett val mellan kvittning mot aktier i Bolaget (IMHO B) och ett kontant ackord på 25% av skuldbeloppet.

Finansieringsavtalet
Avtalet innebär att Nordic Restructuring and Growth Capital 1 efter godkänt och stadfäst ackord ställer ut ett räntefritt lån om 5 mSEK som kommer konverteras till aktier i Bolaget (IMHO B) enligt särskilda överenskomna villkor. Upplägget är en så kallad PIPE (Private Investment In Public Equity) och när konvertering påkallas beräknas konverteringskursen utifrån en genomsnittskurs (VWAP) under en fastställd period dessförinnan med en rabatt på 9%. Avtalet ger även möjlighet, men inte skyldighet, för Bolaget att inom 12 månader påkalla ett ytterligare lån på 5 mSEK på samma villkor givet att vissa grundkrav med avseende på kursutvecklingen och handelsvolymerna i aktien är uppfyllda. Avtalet innehåller också warrants som ger investeraren möjlighet att teckna sig för ytterligare aktier utöver de som erhålls mot det konvertibla lånet till ett teckningsvärde motsvarande 50% av det eller de lån som påkallats av Bolaget. Nyttjande av sådana warrants sker till en genomsnittskurs framräknad på samma sätt som vid konvertering, men med en avtalad premie på 20%. Kallelse till en extra bolagsstämma för att uppfylla finansieringsavtalets villkor kommer utfärdas inom kort. Finansiell rådgivare i denna transaktion är Villand Capital ApS, ett dotterbolag till FX International AB (publ).

Ackordserbjudandet
VD och styrelsen har de senaste månaderna fört nära dialoger med många av fordringsägarna, både de med större fordringar och de med mindre. Det finns ett stort stöd för en lösning på den ekonomiska situationen i form av ett ackordserbjudande.
Alla oprioriterade fordringsägare erbjuds att kvitta sina fordringar genom en kvittningsemission i Bolaget till kursen 2,0 öre per aktie (IMHO B). De som inte önskar ta denna möjlighet erbjuds istället ett ackord med innebörden att 25% av skuldbeloppet utbetalas kontant och resten skrivs av. Bolaget har för nuvarande erhållit skriftliga bekräftelser på önskemål om kvittning mot aktier till ett totalt belopp på c:a 7,6 mSEK. Bland dessa ingår även de tre största privata fordringsägarna med en sammanlagd fordran på över 5 mSEK. Därutöver har hittills borgenärer med fordringar på totalt mer än 7,1 mSEK skriftligen bekräftat sin önskan att ta det kontanta ackordet. Med den konstaterade erhållna finansieringen kommer även de prioriterade borgenärernas fordringar slutregleras enligt särskild överenskommelse som även den ska stadfästas som en del av ackordsuppgörelsen. Avsikten är nu att kalla till planförhandling i Helsingborgs tingsrätt så snart som möjligt.

Om Nordic Restructuring and Growth Capital 1:
Nordic Restructuring and Growth Capital 1 är ett alternativt investeringsbolag baserat i Dubai, grundat 2025, som erbjuder flexibla kapitallösningar till börsnoterade företag. Bolaget fokuserar på strukturerade privata investeringar i börsnoterade aktier (PIPE-transaktioner), inklusive konvertibel finansiering och andra aktiebaserade finansieringslösningar, anpassade efter varje företags kapitalbehov.

”Vi är mycket glada att inleda det här finansiella samarbetet med Nordic Restructuring and Growth Capital 1, särskilt som den överenskomna finansieringen förväntas säkerställa genomförandet av det planerade ackordet och även bidra på ett värdefullt sätt till vårt framtida behov av rörelsekapital”, säger Lars Rambe, VD IMHO Intermedia House AB.