Nanologica offentliggör utfall i företrädesemission

Om Företrädesemissionen

De som på avstämningsdagen den 9 mars 2026 var registrerade aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhöll en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. Tre (3) teckningsrätter gav rätt att teckna sju (7) nya aktier. Teckningskursen var 0,40 SEK per aktie. Härutöver erbjöds möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen omfattades fullt ut av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Slutligt utfall

I Företrädesemissionen tecknades 129 384 682 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 62,7 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknades 1 205 271 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 0,6 procent av Företrädesemissionen. Tillsammans motsvarar teckning med respektive utan stöd av teckningsrätter därmed 63,3 procent av Företrädesemissionen.

Med anledning av angiven teckningsgrad kommer garantiåtagande från Flerie Invest AB (”Flerie”) att tas i anspråk för 34 969 679 aktier, motsvarande cirka 17 procent av Företrädesemissionen. Vidare kommer bottengarantierna att tas i anspråk för 40 636 610 aktier, motsvarande resterande cirka 19,7 procent av Företrädesemissionen.

Betalning för aktier som tecknas av Flerie i Företrädesemissionen kommer att ske genom kvittning av fordringar som Flerie har på Bolaget. Totalt kommer cirka 48,8 MSEK, motsvarande cirka 59,2 procent av Företrädesemissionen att kvittas, varigenom Fleries utestående lån till Bolaget är till fullo återbetalt. Resterande del av de aktier som tilldelas Flerie erläggs kontant, cirka 1,1 MSEK.

Genom Företrädesemissionen tillförs Nanologica cirka 82,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader och före kvittning av lån. Kostnaderna relaterade till Företrädesemissionen och de riktade emissionerna som beslutades av styrelsen den 30 januari 2026 beräknas uppgå till totalt cirka 6,5 MSEK.

Meddelande om tilldelning

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i det informationsdokument som publicerades den 6 mars 2026. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat aktier via förvaltare kommer erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

Handel med BTA

Handel med BTA (betald tecknad aktie) bedrivs för närvarande på Nasdaq Stockholm och kommer att upphöra efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. BTA omvandlas då till aktier. Sista dag för handel med BTA beräknas vara den 10 april 2026.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Nanologica öka med 206 196 246 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 10 516 008,55 SEK. Registrering pågår av den riktade emission av 12 750 000 aktier som styrelsen beslutade om den 30 januari 2026 och som godkändes vid extra bolagsstämma den 4 mars 2026. Efter den riktade emissionen och genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 328 769 846 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 16 767 262,146 SEK.

Rådgivare

Nanologica har anlitat Redeye AB och Navia Corporate Finance AB som Joint Bookrunner och Bergs Securities AB som Joint Bookrunner och emissionsinstitut, samt Advokatfirman Lindahl KB som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Emissionerna. I varje medlemsstat i EES riktar sig detta pressmeddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", ”bedömer”, "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden ska inte anses utgöra prognoser. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såvida det inte krävs enligt lag eller tillämpliga börsregler.