Styrelsen i Nicoccino Holding AB (publ) beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om två kvittningsemissioner om totalt ca 7,4 MSEK samt föreslår en reparationsemission om ca 17 MSEK på extra bolagsstämma den 16 juli 2026 för att stärka bolagets finansiella ställning och stödja fortsatt expansion

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Nicoccino Holding AB (publ) (”Nicoccino” eller ”Bolaget”) har idag, den 29 juni 2026, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, fattat beslut om två kvittningsemissioner om totalt högst ca 7,4 MSEK (”Kvittningsemissionerna”) samt föreslagit en efterföljande nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om högst ca 17 MSEK (”Reparationsemissionen”) (tillsammans ”Emissionerna”). Kallelse till extra bolagsstämma den 16 juli 2026 kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande. Emissionerna syftar till att stärka Bolagets finansiella ställning och möjliggöra fortsatt expansion samt distribution av Nicoccino Nicotine Strips till nya marknader.

Sammanfattning av Emissionerna

Styrelsen i Nicoccino har idag, den 29 juni 2026, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om två kvittningsemissioner samt föreslagit en företrädesemission på följande huvudsakliga villkor:

• Kvittningsemissionerna omfattar maximalt totalt 6 727 269 aktier till en teckningskurs på 1,10 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för aktien under de senaste 30 handelsdagarna före Bolagets rapport för det första kvartalet vilket offentliggjordes den 28 maj 2026.
• Betalning för de nyemitterade aktierna i Kvittningsemissionerna sker genom kvittning av fordringar mot Bolaget uppgående till totalt 7 399 995,90 SEK. Genom Kvittningsemissionerna minskar Bolagets skulder med 7 399 995,90 SEK och förbättrar därtill Bolagets kassaflöde.
• Teckningsberättigade i Kvittningsemissionerna är Lars Byström, Thomas Ekerborn, TillCe AB, Fredrik Laurell, Hakasan AB och AB Strati. Beslut om kvittningsemission till VD Fredrik Laurell (privat och via bolag) samt AB Strati med styrelseledamot Johan Eriksson förutsätter även godkännande enligt 16 kap. ABL
• Reparationsemissionen ska omfatta högst 15 423 084 aktier till en teckningskurs om 1,10 SEK per aktie.
• Vid full teckning i Reparationsemissionen tillförs Bolaget cirka 17 MSEK före emissionskostnader.
• För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt varav två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget.
• Investerare som deltar i Kvittningsemissionen har åtagit sig att inte delta i Reparationsemissionen samt att inte nyttja eller överlåta några teckningsrätter som erhålls i Reparationsemissionen.
• Styrelsens beslut om Kvittningsemissionerna är villkorat av att en extra bolagsstämma den 16 juli 2026 godkänner besluten. Fullständiga förslag till beslut jämte styrelsens redogörelse och revisorns yttranden kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.nicoccino.se senast den 2 juli 2026.

Bakgrund och motiv

Nicoccino fortsätter arbetet med att kommersialisera Nicotine Strips. Vid ingången av 2026 fanns produkterna till salu via distributörer i Estland och Storbritannien och via Bolagets egen webbshop. Under första kvartalet har Nicotine Strips lanserats i Österrike och under andra halvan kommer Nicotine Strips även lanseras i Sydkorea och Sydafrika. För att fortsätta investera i kommersialisering, framför allt med större distributörer, krävs ytterligare finansiering vilket möjliggör arbete med distribution av Nicoccino Nicotine Strips till nya marknader. Genom Emissionerna stärks Bolagets finansiella ställning med maximalt cirka 24,4 MSEK, varav 7,4 MSEK är minskning av skulder.

Kommentar från VD Fredrik Laurell:

”Vi är tacksamma för långivarnas fortsatta förtroende och vilja att tillsammans stärka Bolagets finansiella ställning. Via Kvittningsemissionerna stärker vi Bolagets egna kapital vilket möjliggör att vi fortsatt kan arbeta med att bredda distributionen av Nicotine Strips till nya marknader. Via tidigare annonserade utökade lånegarantier från TillCe AB och AB Strati har Nicoccino likviditet för att genomföra affärsplanen de kommande tolv månader och med spänning inväntar vi responsen från slutkunder i de marknader där vi nyligen lanserat eller ämnar lansera under 2026. Vi tycker också det är självklart att erbjuda övriga aktieägare möjligheten att teckna sin pro rata-andel och därmed försvara sin ägarandel i Bolaget”.

Emissionsvillkor för Kvittningsemissionerna

Styrelsen har beslutat att genomföra två Kvittningsemissioner om totalt högst ca 7,4 MSEK före emissionskostnader. Kvittningsemissionerna omfattar totalt högst 6 727 269 aktier till en teckningskurs på 1,10 SEK per aktie. Bolagets aktiekapital kan öka med högst totalt 336 363,45 SEK. Teckning av de nya aktierna ska ske senast den 10 juli 2026. Vid fullteckning medför Kvittningsemissionerna en utspädning om cirka 17,90 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för aktien under de senaste 30 handelsdagarna före Bolagets rapport för det första kvartalet vilket offentliggjordes 28 maj 2026. Villkoren för Kvittningsemissionerna har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd. Styrelsen bedömer att teckningskursen är marknadsmässig med hänsyn till rådande marknadsläge, att ingen rabatt utgår och att teckningskursen innebär en premie i förhållande till aktiens nuvarande marknadsvärde baserat på de senaste avsluten på Nasdaq First North Growth Market.

Teckningsberättigade i Kvittningsemissionerna är Lars Byström, Thomas Ekerborn, TillCe AB, Fredrik Laurell, Hakasan AB och AB Strati. Beslut om kvittningsemission till VD Fredrik Laurell (privat och via bolag) samt AB Strati med styrelseledamot Johan Eriksson förutsätter godkännande enligt 16 kap. ABL avseende högst 2 863 635 aktier.

För giltigt beslut av kvittningsemissionen med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. ABL krävs minst nio tiondelars (9/10) majoritet av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut av kvittningsemissionen med övriga teckningsberättigade krävs minst två tredjedelars (2/3) majoritet av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens beslut är villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande på den extra bolagsstämman den 16 juli 2026.

Fullständiga villkor till beslut för Kvittningsemissionerna och styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades och omständigheter som kan vara av vikt för bedömningen av emissionsvillkoren om kvittningsrätt jämte revisorns yttranden kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.nicoccino.se senast den 2 juli 2026.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt att anskaffa det nödvändiga kapitalet enbart genom en företrädesemission men har gjort bedömningen att det, av flera skäl, är fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att minska Bolagets skulder genom Kvittningsemissionerna. Efter en samlad bedömning, och med beaktande av rådande marknadsläge och Bolagets finansiella ställning, anser styrelsen att det på objektiva grunder ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att genomföra Kvittningsemissionerna enligt ovan presenterade villkor. Styrelsen har i sin bedömning gjort övervägandena att Kvittningsemissionerna kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och förbättra Bolagets kassaflöde genom att delvisa utestående lån kvittas mot aktier i Bolaget som därmed minskar Bolagets skuldbörda med maximalt totalt cirka 7,4 MSEK.

Enbart en företrädesemission skulle vara betydligt mer resurskrävande, särskilt till följd av kostnader relaterade till garantiupphandling och eventuell rabatt. Styrelsen har utvärderat olika scenarier vilka visat att en garanterad företrädesemission skulle ha varit betydligt mer kostsam än Kvittningsemissionerna och Reparationsemissionen. Aktieägare har möjlighet att skydda sig mot utspädning genom deltagande i den föreslagna Reparationsemissionen och därmed försvara sin ägarandel i Bolaget. Styrelsen gör sammantaget bedömningen att skälen för att genomföra Kvittningsemissionerna med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen för huvudregeln om företrädesrätt.

Emissionsvillkor för Reparationsemissionen

Styrelsen har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 16 juli 2026 om förslag om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som omfattar högst 15 423 084 aktier och genomförs till en teckningskurs om 1,10 SEK per aktie. Bolagets aktiekapital kan öka med högst 771 154,20 SEK. Genom Reparationsemissionen kan Bolaget komma att tillföras maximalt cirka 17 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden föreslås löpa fr.o.m. den 24 juli 2026 t.o.m. den 21 augusti 2026. Vid fullteckning innebär det en utspädning om cirka 29,10 procent pro forma baserat på det totala antalet aktier efter Kvittningsemissionerna.

Reparationsemissionen ska ske med företrädesrätt för de som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt, varav två (2) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Reparationsemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter.

Teckningsberättigade i Kvittningsemissionerna har åtagit sig att inte använda, överlåta, sälja eller på annat sätt utnyttja teckningsrätter som aktieägarna erhåller i Reparationsemissionen.

Fullständiga villkor till beslut för Reparationsemissionen jämte styrelsens redogörelse och revisorns yttrande kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.nicoccino.se senast den 2 juli 2026.

Preliminär tidplan för Reparationsemissionen

Informationsdokument

Med anledning av Reparationsemissionen kommer Bolaget att upprätta och offentliggöra ett informationsdokument (”Informationsdokumentet”) i enlighet med artikel 1.5 ba Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"), i dess ändrade lydelse genom Noteringsakten. Informationsdokumentet kommer att utformas i enlighet med kraven i Bilaga IX till Prospektförordningen och kommer att offentliggöras inför teckningsperioden.

Rådgivare

Advokatfirman Glimstedt Stockholm AB, org. nr 556720-2162, agerar legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB, org. nr. 556736-0515, agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Laurell, VD Nicoccino Holding AB (publ)

Telefon: +46 733 98 0474

E-post: fredrik.laurell@nicoccino.se

Om Nicoccino Holding AB (publ)

Nicoccino producerar och marknadsför Nicotine Strips som erbjuder vuxna konsumenter av nikotin en snabb och diskret tillgång till nikotin. Bolagets produkter finns att köpa på shop.nicoccino.se.

Nicoccino har huvudkontor i Vallentuna utanför Stockholm.

Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399.

Denna information är sådan information som Nicoccino Holding AB (publ) är skyldigt att

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom

ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2026-06-29 kl. 14:30 CET