Pixfam AB offentliggör memorandum

Informationsmemorandumet finns bifogat.
Företrädesemissionen på cirka 3 MSEK genomförs för att driva tillväxten i bolagets tjänster. Pho2book, nyförvärvet Posterton och Kiliaro. Det finns även djupgående diskussioner om ett ytterligare förvärv (med enbart Pixfam-aktier i kompensation) som kan gå i lås under sommaren. 

Företrädesemissionen i korthet
·    Företrädesemissionen omfattar högst 98 874 821 aktier. Vid full teckning kommer Företrädesemissionen att ge Bolaget en likvid på cirka 3 miljoner kronor före emissionskostnader.

·    Teckningspriset i Företrädesemissionen är satt till 0,03 kronor per aktie. Detta motsvarar en värdering på bolaget på totalt cirka 3 Mkr.

·    Företrädesemissionen, ökar antalet utestående aktier med 98 874 821aktier från 
98 874 821 aktier till 197 749 642 aktier.

·    Den som är aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen den 5 juni 2026 kommer att få en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. En (1) teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie inom ramen för Företrädesemissionen.

·    Teckning i Företrädesemissionen kan ske under perioden 9 - 29 juni 2026.

·    För befintliga aktieägare, resulterar företrädesemissionen i en utspädningseffekt på cirka 50% procent av kapitalet och rösterna i Bolaget vid full teckning. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera denna utspädningseffekt ekonomiskt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

·    De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive ytterligare information om Bolaget, kommer att finnas i investeringsmemorandum som offentliggörs 2:a juni 2026.

------------------

Denna information är sådan som Pixfam AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2026 kl. 10:36 CET.

------------------