Regulatory press release

Smart Eye Aktiebolag (publ) genomför framgångsrikt emission av icke-säkerställda seniora obligationer om 300 000 000 kronor

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Smart Eye Aktiebolag (publ) (”Bolaget” eller ”Smart Eye”) har framgångsrikt emitterat icke‑säkerställda seniora obligationer om nominellt 300 000 000 kronor under ett ramverk om 600 000 000 kronor med en löptid om tre år (”Obligationerna”).

Obligationerna löper med rörlig ränta om 3M STIBOR plus 7 procent per år. Likviddag för Obligationerna är den 18 december 2025. Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för att (i) refinansiera befintliga skulder, och (ii) finansiera allmänna bolagsändamål (inklusive transaktionskostnader och förvärv).

”Vi är nöjda med att ha genomfört denna obligationsemission, som stärker vår finansiella ställning och stödjer Smart Eyes fortsatta tillväxt” säger Martin Krantz, VD och grundare av Smart Eye. ”Transaktionen gör det möjligt för oss att refinansiera befintlig skuld på förbättrade villkor och ger oss flexibilitet att investera i bolagets långsiktiga utveckling. Transaktionen mötte stort intresse hos en bred bas av nordiska och europeiska investerare och blev betydligt övertecknad.”

Bolaget avser att uppta Obligationerna till handel på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista inom 12 månader från emissionsdagen och på Nasdaq Transfer Market inom 60 dagar, med ambitionen att få Obligationerna upptagna till handel på Nasdaq Transfer Market inom 30 dagar från emissionsdagen.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade som sole bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Advokatfirman Vinge KB agerade legal rådgivare.

Om Smart Eye

Smart Eye är den ledande leverantören av Human Insight AI – en teknik som förstår, stöder och förutspår mänskligt beteende i komplexa miljöer. Företaget har som mål att överbrygga avståndet mellan människor och maskiner för en säker och hållbar framtid. Med stöd av Affectiva och iMotions – företag som förvärvades 2021 – erbjuder Smart Eye multimodala mjukvaru- och hårdvarulösningar som ger oöverträffade insikter i mänskligt beteende.

Inom fordonsindustrin förbättrar Smart Eyes Driver Monitoring-system och Interior Sensing-lösningar både trafiksäkerheten och upplevelsen i fordonet. Företagets eyetracking-teknik och iMotions mjukvaruplattform för biosensorer används även inom beteendeforskning för att möjliggöra avancerad forskning inom akademi och näringsliv. Inom Media Analytics ger Affectivas Emotion AI världens största varumärken och marknadsanalytiker en djupare förståelse för hur konsumenter interagerar med medieinnehåll, produkter och tjänster.

Smart Eye grundades 1999 och är ett globalt företag med huvudkontor i Sverige. Bland kunderna finns NASA, Nissan, Boeing, Honeywell, Volvo, GM, BMW, Polestar, Geely, Harvard University, 28 procent av Fortune Global 500-företagen och mer än 1 300 forskningsorganisationer världen över.

Besök www.smarteye.ai för mer information.

Besök vår investerarweb för mer finansiell information: https://smarteye.se/investors/

Smart Eye är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Bergs Securities AB.