Smoltek Nanotech Holding AB: Smoltek stärker likviditeten genom upptagande av lån om 6 MSEK med konverteringsmöjlighet

Lånet om totalt 6 MSEK, vilket ska utbetalas inom tre bankdagar, har en uppläggningsavgift om fem procent av det totala lånebeloppet samt en månatlig ränta om 1,5 procent som kapitaliseras. Lånet förfaller till betalning den 31 januari 2027, men Bolaget har rätt att när som helst, helt eller delvis och utan kostnad, återbetala lånet jämte upplupen ränta i förtid.

Om Bolaget under lånets löptid genomför en nyemission ska långivarna äga rätt att kvitta delar av eller hela lånet mot aktier i sådan nyemission, under förutsättning att Bolagets styrelse bedömer detta vara förenligt med lag och god sed på aktiemarknaden.

Om lånet inte har återbetalats på förfallodagen ska utestående lånebelopp jämte upplupen ränta beläggas med dröjsmålsränta om tre procent per månad som kapitaliseras. Långivarna ska därutöver äga rätt att påkalla att Bolaget genomför en nyemission av aktier, varvid långivarna ska äga rätt att teckna aktier i nyemissionen genom kvittning av lånet, under förutsättning bland annat att Bolagets styrelse bedömer att sådan nyemission är förenlig med lag och god sed på aktiemarknaden. Teckningskursen i nyemissionen ska motsvara 85 procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie under en period om 20 handelsdagar som avslutas dagen före förfallodagen, dock lägst aktiens kvotvärde.

Lånet, som har upptagits i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital och likviditet, möjliggör för Bolaget att hantera sitt kortsiktiga kapitalbehov samtidigt som den långsiktiga finansieringen ses över. Lånet består av sju separata bilaterala lån på, bortsett från lånebeloppen, identiska villkor från sju långivare. Inom ramen för långivarkonsortiet har Bolagets största aktieägare och styrelseledamot David Gramnaes (genom Gramtec Invest AB) åtagit sig att låna ut totalt 2,625 MSEK, samt har Bolagets styrelseordförande och större aktieägare Oskar Säfström åtagit sig att låna ut totalt 1,1 MSEK. Därutöver har Bolagets vd Magnus Andersson (genom Innocreate AS) åtagit sig att låna ut 0,1 MSEK. Resterande lån om totalt 2,175 MSEK har fyra privata investerarare åtagit sig att låna ut. David Gramnaes (som lämnar lånet genom Gramtec Invest AB), Oskar Säfström och Magnus Andersson (som lämnar lånet genom Innocreate AS) är närstående till Bolaget enligt Spotlight Stock Markets emittentregler. 

- Lånet stärker bolagets likviditet och gör att vi tryggt kan hantera det nuvarande kapitalbehovet samtidigt som vi ser över den mer långsiktiga finansieringen, säger Magnus Andersson, vd för Smoltek.