EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)
Stillfront har ingått en ändrad icke-säkerställd revolverande kreditfacilitet om 2,0 miljarder kronor med förfall i juni 2028. Den ändrade faciliteten ersätter den icke-säkerställda revolverande kreditfaciliteten om 2,5 miljarder kronor och förbättrar ytterligare koncernens skuldförfalloprofil. I samband härmed har inlösendagen för Stillfronts befintliga seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta med ISIN SE0020846624 med förfall 2027 inträffat i enlighet med tidigare pressmeddelanden publicerade den 24 mars 2026 och den 27 mars 2026.
"Med den genomförda obligationsrefinansieringen och den ändrade kreditfaciliteten har vi förbättrat Stillfronts skuldförfallosprofil samtidigt som vi bibehåller en sund nivå av finansiell flexibilitet. Den ändrade faciliteten har anpassats till 2,0 miljarder kronor, vilket återspeglar vårt minskade behov av att utnyttja kreditfaciliteten efter den nya obligationsemissionen om 1,0 miljarder kronor, samtidigt som åtagandeavgifterna sänks. Vi uppskattar det fortsatta stödet från våra bankpartner", säger Emily Villatte, CFO.
Den ändrade kreditfaciliteten tillhandahålls av DNB Bank ASA, Sweden Branch; Nordea Bank Abp, filial i Sverige; och Swedbank AB (publ). Mannheimer Swartling har agerat juridisk rådgivare till Stillfront.