DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I SPECTRACURE AB I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Styrelsen för SpectraCure AB ("SpectraCure" eller "Bolaget") har idag, villkorat en extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, beslutat om en företrädesemission av högst 1 141 205 688 units, bestående av aktier och teckningsoptioner, motsvarande cirka 34,2 MSEK (“Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är villkorad av godkännande och sänkning av aktiens kvotvärde vid en extra bolagsstämma den 15 juli 2026. Sänkningen av aktiens kvotvärde förutsätter att bolagsstämman beslutar om en minskning av bolagets aktiekapital. Minskningen av aktiekapitalet kräver godkännande av Bolagsverket. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer ske i separat pressmeddelande. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,03 SEK per unit, motsvarande 0,03 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). Varje unit innehåller en (1) aktie samt en (1) teckningsoption av serie TO 6. Den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken som aktieägare i SpectraCure har för varje en (1) befintlig aktie, rätt att teckna två (2) nya units i Företrädesemissionen. Medlemmar i Bolagets styrelse tecknar tillsammans cirka 2,4 MSEK kontant och genom kvittning av styrelsearvoden, motsvarande cirka 7 procent av Företrädesemissionen. Härtill har garantiåtaganden erhållits, vilka uppgår till cirka 21,6 MSEK, motsvarande cirka 62,9 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed till cirka 69,9 procent av ovan ställda teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

VD kommenterar
Johannes Swartling, VD för SpectraCure kommenterar:
 
Vi har under det senaste året gjort fortsatta framsteg i våra kliniska studier och samtidigt stärkt förutsättningarna för den fortsatta utvecklingen. De resultat vi ser i återfallsstudien är fortsatt positiva, där behandlingarna visat tydliga effekter och en säkerhetsprofil som bekräftats av den oberoende granskningsgruppen (DSMB). Samtidigt har vi breddat vår geografiska närvaro med fler sjukhus, vilket förbättrar möjligheterna att öka rekryteringstakten och samla in det kliniska underlag som krävs för nästa steg.
 
Studierna bedrivs vid flera ledande kliniker i Nordamerika och Europa, däribland Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York, Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, University College Hospital i London samt universitetssjukhusen i Köln och Rostock. Denna bredd stärker både kvaliteten i datan och vår förmåga att driva studierna framåt i en högre takt.
 
Parallellt utvecklar vi studien för primär lokaliserad prostatacancer, där vi successivt bygger klinisk evidens i en större patientpopulation. Denna utveckling är i linje med vår långsiktiga strategi att adressera ett bredare medicinskt behov och en större marknad.
 
Vi befinner oss i ett skede där tidigare investeringar i teknik, klinisk utveckling och samarbeten med ledande kliniker nu omsätts i fortsatt operativt genomförande. Vårt fokus är tydligt – att slutföra fas 2, öka aktiviteten i studierna och förbereda Bolaget för nästa kliniska fas.
 
Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission. Emissionen syftar till att säkerställa finansieringen av våra prioriterade kliniska aktiviteter och ge oss möjlighet att driva studierna framåt i planerad takt, samtidigt som vi stärker vår regulatoriska och operativa beredskap inför en kommande fas 3. Med den utveckling vi ser i studierna och den breddade närvaron i både Europa och Nordamerika bedömer jag att vi står väl positionerade för nästa steg i Bolagets utveckling.
 
Vår ambition är fortsatt att bidra till en framtida behandlingspraxis där effektiv tumörbehandling kan kombineras med bibehållen livskvalitet för patienterna.
 
Huvudsakliga villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen i SpectraCure har idag, villkorat en extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, fattat beslut om Företrädesemissionen. Företrädesemissionen genomförs på följande huvudsakliga villkor:
 

• Företrädesemissionen är villkorad av godkännande och sänkning av aktiens kvotvärde vid en extra bolagsstämma den 15 juli 2026. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer ske i separat pressmeddelande.

• Företrädesemissionen omfattar högst 1 141 205 688 units, motsvarande en emissionslikvid om cirka 34,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

• Den som på avstämningsdagen den 17 juli 2026 är införd i aktieboken som aktieägare i SpectraCure kommer att för varje en (1) innehavd aktie, erhålla en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger härvid rätt att teckna två (2) nya units, innebärande en teckningsrelation om 2:1.

• Varje unit innehåller en (1) aktie samt en (1) teckningsoption av serie TO 6.

• Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,03 SEK per unit, motsvarande en rabatt om cirka 38,3 procent jämfört med teoretisk ex-rättskurs (TERP), beräknad utifrån aktiens volymvägda genomsnittspris (VWAP) under 40 handelsdagar från och med den 14 april 2026 på Nasdaq First North Growth Market, med beaktande av de teckningsoptioner som ingår i respektive unit och under antagande om fullt utnyttjande av dessa. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

• Sista dagen för handel i SpectraCures aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 15 juli 2026. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen från och med den 16 juli 2026.

• Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 17 juli 2026.

• Teckningsperioden i Företrädesemissionen är från och med den 21 juli 2026 till och med den 4 augusti 2026.

• Handel i uniträtter (UR) kommer att äga rum på Nasdaq First North under perioden från och med den 21 juli 2026 till och med den 30 juli 2026 och handel i betalda tecknade units (BTU) kommer att äga rum på Nasdaq First North under perioden från och med den 21 juli 2026 till och med den 26 augusti 2026.

• Två (2) teckningsoptioner av serie TO 6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 februari 2027 till och med den 26 februari 2027 till teckningskursen 0,03 SEK per aktie.

• Medlemmar i Bolagets styrelse tecknar tillsammans cirka 2,4 MSEK kontant och genom kvittning av styrelsearvoden, motsvarande cirka 7 procent av Företrädesemissionen. Härtill har garantiåtaganden erhållits, vilka uppgår till cirka 21,6 MSEK, motsvarande cirka 62,9 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed till cirka 69,9 procent av ovan ställda teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

• Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer initialt vidkännas en utspädningseffekt om högst cirka 66,7 procent av antalet aktier och röster, beräknat på antalet nya aktier respektive röster dividerat med totala antal aktier respektive röster efter Företrädesemissionen, ej medräknat den del av garantiersättningen som ska erläggas genom kvittning mot nyemitterade units. Aktieägare har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina erhållna uniträtter.

• De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt ytterligare information om Bolaget kommer att redovisas i det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras och publiceras på Bolagets hemsida den 20 juli 2026 (”Memorandumet”).

 
Bakgrund och motiv
SpectraCure utvecklar ett medicintekniskt behandlingssystem för lokaliserad prostatacancer baserat på Bolagets fotodynamiska metod (PDT). Behandlingen är fokal och minimalinvasiv, med målsättningen att behandla tumören med hög precision samtidigt som omkringliggande frisk vävnad skonas och patientens livskvalitet kan bevaras.
 
Bolaget har under flera år byggt upp en klinisk och teknisk plattform kring det patenterade Q‑PRO®‑systemet och dosplaneringsplattformen IDOSE®. Utvecklingen har finansierats genom eget kapital, vilket har resulterat i en skuldfri balansräkning med cirka 90 procent soliditet samt ackumulerade utvecklingsinvesteringar om 83,6 MSEK per den 31 december 2025.
 
Under den senaste tiden har SpectraCure nått flera viktiga kliniska milstolpar. Den oberoende granskningsgruppen (DSMB) har bekräftat säkerhetsprofilen i återfallsstudien, och MR‑bilder visar tumörnekros med bevarad frisk vävnad.
 
SpectraCure bedriver två kliniska studier inom prostatacancer – en studie för patienter med återfall efter tidigare strålbehandling samt en studie för primär lokaliserad prostatacancer. Arbetet har fokuserat på att stärka förutsättningarna för fortsatt klinisk utveckling och ökad patientrekrytering, där fler kliniker har öppnats upp och ytterligare sjukhus tillkommit.
 
I återfallsstudien har tidigare fastställd dosnivå fortsatt att visa positiva resultat, och Bolaget arbetar målinriktat med att slutföra fas 2. Bolaget bedömer att ytterligare cirka tolv patienter krävs för att slutföra studien, varefter nästa steg i den kliniska utvecklingen kan initieras.
 
Parallellt drivs studien för primär lokaliserad prostatacancer vid ledande kliniker, däribland Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York samt universitetssjukhusen i Köln och Rostock. Den ökade geografiska närvaron accelererar patientrekryteringen, möjliggör oberoende datavalidering och minskar beroendet av enskilda kliniker. Studien adresserar även en betydligt större patientpopulation än återfallsindikationen.
 
Mot bakgrund av de kliniska framstegen och det fortsatta kapitalbehovet för att driva studierna framåt har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission.
 
Syftet med emissionen är att säkerställa finansiering för slutförandet av fas 2 i återfallsstudien, fortsatt utveckling av studien för primär lokaliserad prostatacancer samt regulatoriska och operativa förberedelser inför en kommande fas 3, inklusive arbete med studieprotokoll och ansökningar till myndigheter.
 
Sammantaget bedömer styrelsen att emissionen, tillsammans med den växande kliniska evidensen, den säkrade läkemedelsförsörjningen genom avtalet med Cheplapharm samt den stärka patentportföljen med skydd till 2042, skapar förutsättningar för nästa steg i Bolagets utveckling. Det innebär en successiv förflyttning från nuvarande utvecklingsfas mot en mer etablerad klinisk och regulatorisk plattform, med en tydlig väg mot marknadsgodkännande i Nordamerika och Europa. Samtidigt stärks Bolagets position i dialoger med potentiella industriella partners.
 
Emissionslikviden avses användas för att möjliggöra fortsatt kliniskt genomförande och förberedelser inför nästa utvecklingsfas, med följande fördelning:

• Slutförande av fas 2 i återfallsstudien samt fortsatt arbete i fas 1/2‑studien för primär lokaliserad prostatacancer (50 procent)
• Förberedelser inför fas 3, inklusive regulatoriska aktiviteter och ansökningar (30 procent)
• Operativ drift samt fortsatt arbete med industrialisering av produktionen (20 procent)

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

 Ovanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Medlemmar i Bolagets styrelse tecknar tillsammans cirka 2,4 MSEK kontant och genom kvittning av styrelsearvoden, motsvarande cirka 7 procent av Företrädesemissionen. Härtill har garantiåtaganden erhållits, vilka uppgår till cirka 21,6 MSEK, motsvarande cirka 62,9 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed till cirka 69,9 procent av ovan ställda teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
 
För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning om två (2) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning och femton (15) procent genom kvittning mot nyemitterade units till samma villkor som i Företrädesemissionen. Den del av garantiersättningen som ska erläggas genom kvittning mot nyemitterade units kommer verkställas genom en riktad emission som styrelsen fattar beslut om med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2026. Garantiersättningen bedöms vara anpassad efter rådande marknadsläge, och har varit föremål för förhandling med externa investerare på armlängds avstånd. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser som ingåtts. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang.
 
Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att återfinnas i Memorandumet som i enlighet med den preliminära tidplanen beräknas offentliggöras den 20 juli 2026.
 
Teckningskurs och teckningstid för teckningsoptioner av serie TO 6
Två (2) teckningsoptioner av serie TO 6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 februari 2027 till och med den 26 februari 2027 till teckningskursen 0,03 SEK per aktie.
 
Aktier och aktiekapital
Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer SpectraCures aktiekapital att öka med 114 120 569 SEK, från 57 060 284 SEK till 171 180 853 SEK, och antalet aktier med 1 141 205 688 från 570 602 844 aktier till 1 711 808 532 aktier. Härutöver tillkommer en ökning av aktiekapitalet med 10 775 000 SEK till totalt 181 955 853 SEK, och antalet aktier med 107 750 000 till totalt 1 819 558 532 aktier, som ett resultat av den del av garantiersättningen som ska erläggas genom nyemitterade units. Ovan siffror uppskattas med vid tiden för pressmeddelandet gällande kvotvärde.
 
Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer därmed att vidkännas en utspädningseffekt om cirka 66,7 procent av antalet aktier och röster, beräknat på antalet nya aktier respektive röster dividerat med totala antal aktier respektive röster efter Företrädesemissionen, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina erhållna uniträtter. Härutöver tillkommer en utspädning om cirka 5,9 procent av antalet aktier och röster som ett resultat av den del av garantiersättningen som ska erläggas genom nyemitterade units, beräknat på antalet nya aktier respektive röster dividerat med totala antal aktier respektive röster efter Företrädesemissionen och den riktade emissionen för del av garantiersättningen som ska erläggas genom kvittning mot nyemitterade units.
 
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna (förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas och att samtliga hänförliga tillkommande teckningsoptioner utnyttjas) skulle det innebära en ytterligare utspädning om cirka 25,6 procent av antalet aktier och rösterna, beräknat på antalet nya aktier respektive röster dividerat med totala antal aktier respektive röster efter Företrädesemissionen, den riktade emissionen för del av garantiersättningen och samtliga teckningsoptioners utnyttjande.
 
Memorandum
Ett informationsmemorandum innehållande fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att offentliggöras och tillgängliggöras innan teckningsperioden inleds på SpectraCures hemsida, https://www.spectracure.se/, och på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida, www.aqurat.se.
 
Extra bolagsstämma
Företrädesemissionen är villkorad av godkännande och sänkning av aktiens kvotvärde vid en extra bolagsstämma den 15 juli 2026. Sänkningen av aktiens kvotvärde förutsätter att bolagsstämman beslutar om en minskning av bolagets aktiekapital. Minskningen av aktiekapitalet kräver godkännande av Bolagsverket. Förutsatt att erforderliga tillstånd erhålls beräknas minskningsbeslutet kunna verkställas under september 2026. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer ske i separat pressmeddelande.
 
Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till SpectraCure i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB agerar legala rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.