Styrelsen i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) org.nr 556530 ("SENS" eller "Bolaget") offentliggör idag det slutliga utfallet i den företrädesemission av units ("Företrädesemissionen") i vilken teckningsperioden löpte 13 - 27 april 2026. Företrädesemissionen tecknades till 102,8 procent i enlighet med det preliminära utfallet som kommunicerades 28 april 2026.
Den extra bolagsstämman i SENS den 26 mars 2026 beslutade att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen omfattade upp till 235 151 657 units, var och en bestående av sextio (60) aktier, till en kurs om 0,30 SEK per unit motsvarande 0,005 SEK per aktie.
Totalt inkom teckningar av 241 709 514 units, varav 68 163 529 med företrädesrätt och 173 545 985 utan företrädesrätt. Företrädesemissionens fulla antal, 235 151 657 units, har därmed tilldelas.
Genom Företrädesemissionen tillförs SENS en emissionslikvid om cirka 70,5 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 67,1 MSEK har erlagts genom kvittning mot utestående konvertibellån och andra finansiella skulder. Netto tillförs SENS i kontant emissionslikvid därmed cirka 3,4 MSEK före emissionskostnader.
Tecknings av units med och utan företrädesrätt pågick 13 april - 27 april 2026. Tecknare med subsidiär rätt har erhållit tilldelning utifrån sin pro-rata andel av teckning med stöd av uniträtter. Tilldelning av de units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som angivits i informationsmemorandumet. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats units. Units ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.
Efter registreringen av samtliga ovanstående nyemitterade units, kommer antalet aktier att öka med 14 109 099 420 till 14 344 251 077 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 70 545 497,100 SEK till från 1 175 758,285 kronor (efter genomförd minskning av aktiekapitalet som genomförs i samband med Föresträdesemissionen) till 71 721 255,385 kronor,. Emissionen medför en utspädning om cirka 98 procent. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske i samband med slutlig registrering hos Bolagsverket.
Partner Fondkommission har agerat emissionsinstitut i samband med emissionen: www.partnerfk.se.
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommet betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner. Fram till dess pågår handel med BTU på Nordic SME (NGM). Upptagande av handel i nya aktier kommer att tillkännages genom separat pressrelease.
"Vi är mycket glada över det starka intresset för emissionen och det förtroende investerarna visat för SENS. Kapitaltillskottet stärker vår finansiella ställning avsevärt, reducerar räntekostnaderna radikalt och möjliggör för bolaget att fokusera på utveckling av projektportföljen" säger Anders Björkenbo, VD för SENS.