VNV Global ABs (publ) ("VNV Global" eller "Bolaget") portföljbolag Voi, ett ledande europeiskt mikromobilitetsbolag, har idag ingått en ny revolverande kreditfacilitet om 150 miljoner euro ("Nya Kreditfaciliteten") med Danske Bank A/S, Swedbank AB och DNB Sweden AB. Voi kommer att använda medlen från den Nya Kreditfaciliteten till att förtidsinlösa sina utestående seniora säkerställda obligationer (ISIN: SE0023134952), under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, till att refinansiera sin befintliga outnyttjade revolverande kreditfacilitet och till fortsatt expansion av fordonsflottan.
Voi kommer idag att lämna ett villkorat meddelande om förtida inlösen av samtliga utestående obligationer. Inlösen är villkorad av att sedvanliga villkor för första utbetalningen under den Nya Kreditfaciliteten uppfylls. Om så sker förväntas inlösen genomföras den 19 oktober 2026 till ett pris om 103,375 procent av det nominella beloppet, jämte upplupen men obetald ränta. Obligationerna förväntas avnoteras från Nasdaq Stockholms företagsobligationslista i anslutning till inlösendagen.
Sedan sin första obligationsemission 2024 har Voi huvudsakligen finansierat sin tillväxt genom den nordiska obligationsmarknaden. Etableringen av den Nya Kreditfaciliteten tillsammans med tre av Nordens ledande banker markerar en ny fas i Vois finansieringsstrategi. Den avspeglar Vois ökade finansiella mognad och ger bolaget tillgång till mer flexibel och kostnadseffektiv finansiering i takt med att det fortsätter att växa. Efter inlösen av obligationerna avser Voi att fortsätta med sin kvartalsvisa finansiella rapportering och sin hållbarhetsrapportering enligt CSRD-ramverket.
För mer information, vänligen se Vois fullständiga pressmeddelande via följande länk.