Acosense AB: Acosense offentliggör memorandum avseende företrädesemission
Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.
Företrädesemissionen i sammandrag
Nyemissionen omfattar högst 12 893 400 Units som emitteras till en kurs om 1,45 SEK per styck och teckningstiden löper mellan den 21 maj och 7 juni 2019. Varje Unit bestående av en nyutgiven aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 där tre (3) teckningsoptioner ger rätt att teckna ytterligare en (1) aktie under perioden 1 september 2020 till och med den 30 september 2020 till ett pris om 1,75 SEK per aktie. Vid fulltecknat Erbjudande ökar Bolagets aktiekapital med högst 2 578 680 SEK från 1 289 340 SEK till 3 868 020 SEK. De i Erbjudandet utgivna teckningsoptionerna kan vid fullt utnyttjande öka aktiekapitalet med ytterligare högst 859 560 SEK. Bolaget har erhållit skriftliga teckningsförbindelser från Bolagets ledning, styrelse och större ägare, som tillsammans med garantiförbindelser från ett konsortium syndikerat av G&W Fondkommission innebär att ca 72 % av emissionens totala belopp är garanterat. Dessa åtaganden och garantiförbindelser är dock inte säkerställda med bankgaranti, deponerade belopp eller dylikt.
Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas en informationsfolder och emissionsredovisning från Euroclear med förtryckt inbetalningsavi. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller ingen emissionsredovisning. För förvaltarregistrerade aktieägare ska teckning och betalning ske i enlighet med anvisning från respektive bank eller annan förvaltare. Utfallet i Erbjudandet beräknas offentliggöras på Bolagets hemsida samt genom pressrelease omkring den 12 juni 2019. Styrelsen förbehåller sig rätten att fatta beslut om att förlänga tiden för teckning.
Rådgivare
Finansiell rådgivare till Acosense i samband med företrädesemissionen är G&W Fondkommission. Aktieinvest FK AB är utsett till emissionsinstitut i transaktionen.