Regulatoriskt pressmeddelande

Första teckningsdag i Zenergys förträdesemission

Läs börsmeddelandet

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningskurs: 0,25 SEK per aktie

Emissionsstorlek: cirka 25,8 MSEK

Emissionsperiod: 20 maj - 10 juni 2019

Avstämningsdag: 16 maj 2019

Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter: 14 maj 2019

Första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den: 15 maj 2019

Handel med teckningsrätter: 20 maj - 5 juni 2019

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie): 20 maj - till dess Bolagsverket registrerat emissionen Emissionsvillkor: En (1) befintliga aktie i bolaget ger rätt att teckna två (2) nya aktier

Värdering Pre-Money: 12,4 MSEK

Antal aktier för emission: 51 624 696 Aktier

Teckningsförbindelser:1,1 MSEK

Garantiåtaganden: 20 MSEK

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

ISIN-kod: SE0010413658

Tecknings- och garantiåtagande

Zenergy har erhållit icke säkerställda garanti och teckningsåtaganden om totalt 21,1 MSEK vilket motsvarar cirka 82 procent av emissionen.

Teckningsförbindelser har lämnats av:

+---------------------+------------+
|Namn |Belopp (SEK)|
+---------------------+------------+
|LIPCO AB |317 329 |
+---------------------+------------+
|Joakim Ekdahl |355 000 |
+---------------------+------------+
|Ekdahls kontorservice|104 188 |
+---------------------+------------+
|Gunnar Ekdahl |40 706 |
+---------------------+------------+
|Olle Magnusson |224 307 |
+---------------------+------------+

Garantiåtaganden har lämnats av

+-------------------------------+-------------+
|Namn |Belopp |
+-------------------------------+-------------+
| | |
+-------------------------------+-------------+
|Fore C Investment Holding AB |2 000 000 SEK|
+-------------------------------+-------------+
|Eastbridge Capital AB |1 000 000 SEK|
+-------------------------------+-------------+
|Niclas Löwgren |500 000 SEK |
+-------------------------------+-------------+
|Myacom Invest AB |2 000 000 SEK|
+-------------------------------+-------------+
|Maria Ståhl |1 000 000 SEK|
+-------------------------------+-------------+
|Modelio Equity AB |2 000 000 SEK|
+-------------------------------+-------------+
|Oscar Molse |2 000 000 SEK|
+-------------------------------+-------------+
|Mikael Rosenkrantz |300 000 SEK |
+-------------------------------+-------------+
|Dividend Sweden AB |3 000 000 SEK|
+-------------------------------+-------------+
|Montana Sweden AB |300 000 SEK |
+-------------------------------+-------------+
|Pronator Invest AB |300 000 SEK |
+-------------------------------+-------------+
|BGL Management AB |400 000 SEK |
+-------------------------------+-------------+
|CapMate AB |2 000 000 SEK|
+-------------------------------+-------------+
|Formue Nord Marknadsneutral A/S|2 200 000 SEK|
+-------------------------------+-------------+
|John Bäck |1 000 000 SEK|
+-------------------------------+-------------+

Tecknings- och garantiåtagandena uppgår således till totalt cirka 21,1 MSEK. Likvid har dock inte säkerställts på förhand. För emissionsgarantierna utgår en ersättning om sammanlagt cirka 2 MSEK.

Informationsmemorandumet (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) finns att tillgå via Zenergys (www.zenergy.se), Spotlight Stockmarkets (www.spotlightstockmarket.com) och Göteborg Corporate Finance (www.gcf.se) respektive hemsidor. Även teaser och anmälningssedel för teckning utan företräde finns att tillgå på respektive hemsidor.

Finansiell rådgivare

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till Zenergy i samband med den planerade företrädesemissionen.

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkomission AB agerar emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

För mer information kontakta: Johan Olofsson - tf. VD, Zenergy AB (publ) Telefon: 0765 - 384117
E-post: johan.olofsson@zenergy.se

Om Zenergy

Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589. Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se,www.zenergy.se