Gabather AB: Gabather offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Gabather AB (publ) ("Gabather" eller "Bolaget") har upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") med anledning av den företrädesemission av aktier och teckningsoptioner som beslutades om av styrelsen den 20 januari 2025 och godkändes av en extra bolagsstämma i Bolaget den 21 februari 2025 ("Företrädesemissionen"). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Gabathers hemsida (www.gabather.com) och Västra Hamnen Corporate Finance AB:s hemsida (www.vhcorp.se). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).
Sammanfattande villkor för Företrädesemissionen
Extra bolagsstämma i Bolaget godkände den 21 februari 2025 styrelsens beslut från den 20 januari 2025 om att genomföra Företrädesemissionen, i enlighet med nedan huvudsakliga villkor:
- Den som på avstämningsdagen den 28 februari 2025 är registrerad som aktieägare i Gabather äger företrädesrätt att teckna units i Bolaget i förhållande till befintligt aktieinnehav i Bolaget. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt.
- En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit.
- Företrädesemissionen består av högst 23 773 496 units. Varje unit består av trettio (30) aktier och trettio (30) teckningsoptioner serie TO 7.
- Teckningskursen per unit uppgår till 0,90 SEK, motsvarande 0,03 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en nettolikvid om cirka 18,25 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 2,4 MSEK och efter avdrag för återbetalning av brygglån om 0,75 MSEK jämte upplupen ränta.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 4 mars 2025 till och med den 18 mars 2025.
- Handel med Betalda Tecknade Units ("BTU") kommer att ske på First North preliminärt från och med den 4 mars 2025 till och med den 7 april 2025.
Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen
4 mars 2025 - 18 mars 2025 Teckningsperiod
4 mars 2025 - 13 mars 2025 Handel i uniträtter
4 mars 2025 - 7 april 2025 Handel i BTU
20 mars 2025 Förväntat datum för publicering av utfall i Företrädesemissionen
Rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare åt Gabather i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.