Hexatronic förvärvar Communication Zone och stärker sitt erbjudande inom datacentertjänster i USA.

Communication Zone är en ledande partner för datacenter med heltäckande tjänster inom lågspänningsinstallationer.

Genom förvärvet utökar Hexatronic Data Center sin geografiska räckvidd till Mellanvästern och stärker samtidigt sin position genom Communication Zones nationella kunder. Communication Zone erbjuder kompletta tjänster inom lågspänningsinstallationer, såsom datakablage, säkerhet och CCTV, ljud- och bildsystem och DAS. Företaget har en stark position på datacentermarknaden och har flera hyperscale- och colocation-kunder.

Grundarna av Communication Zone, John Kaprales och Rick Wasmund, kommer att kvarstå i sina nuvarande roller som VD och President och fortsätta att utveckla verksamheten. Företaget omsätter cirka 20 MUSD och har en normaliserad EBITDA på 4 MUSD.

Företagsvärdet uppgår till 20,4 MUSD med en potentiell tilläggsköpeskilling på ytterligare 3,5 MUSD, vilket motsvarar en EV/EBITDA-multipel på 5,1-6,0x.

Före transaktionen genomförde säljarna en omorganisation av bolaget (”F-reorganization”), vilket gjorde det möjligt att behandla transaktionen som ett inkråmsförvärv ur skatterättsligt hänseende, vilket kommer att generera en skattefördel med ett uppskattat nuvärde på 2,9 MUSD för Hexatronic. Den effektiva EV/EBITDA-multipeln, med hänsyn tagen till ovannämnda skattefördel, är 4,4–5,3x.

”Det är glädjande att välkomna Communication Zone till Hexatronic Group, ett starkt bidrag till utvecklingen och expansionen av vårt affärsområde Data Center. Genom förvärvet stärker vi vårt erbjudande och adderar en grupp starka ledare till vårt team”, säger Martin Åberg, vice VD för Hexatronic.

”Dagens tillkännagivande ligger helt i linje med vår strategi att snabbt växa den mycket lönsamma datacenterverksamheten och är ett steg mot våra finansiella mål för 2028. Vårt affärsområde Data Center har vuxit med 29 procent organiskt hittills i år (jan–sep) och med förvärvet av Communication Zone närmar sig affärsområdets proforma-årsomsättning 1,5 Mdr SEK med en EBITA på cirka 260 MSEK”, säger Rikard Fröberg, VD för Hexatronic.

”Vi är glada över att få vara en del av Hexatronic och ser fram emot nästa kapitel för Communication Zone. Genom ett nära samarbete med resten av Hexatronic-teamet kan vi ta företaget till nästa nivå, samt kunna erbjuda våra kunder ett ännu bredare tjänsteutbud”, säger John Kaprales, VD för Communication Zone.

Affären slutfördes den 25 november och Communication Zone kommer att ingå i Hexatronics affärsområde Data Center.

Förvärvet finansieras genom befintlig kassa och befintliga lånefaciliteter.

Förvärvet kommer inte att ha någon väsentlig påverkan på Hexatronics resultat.