Hubbster Group AB (publ) förvärvar Zonderacom AB
Hubbster Group AB (publ) (”Hubbster”) har idag ingått avtal gällande förvärv av 90,1 procent av aktierna (”Aktierna”) i Zonderacom AB (”Zondera”). Hubbster avser att tillträda Aktierna den 26 april 2022. Köpeskillingen för Aktierna uppgår till 4,5 MSEK (”Köpeskillingen”). Av förvärvsbeloppet erläggs 1,35 MSEK genom en revers som används som emissionslikvid i en riktad nyemission i Hubbster till säljarna av Zondera. Teckningskursen per nyemitterad aktie ska motsvara noteringskursen för Hubbster aktie, det vill säga 7,80 SEK, vilket ger en utspädning om cirka 1%. Zonderas omsättning 2021 uppgick till 9,0 MSEK med ett EBT om 0,8 MSEK.
Avtalet avseende Aktierna har ingåtts idag den 30 mars, med tillträde till Aktierna den 26 april 2022. Zondera kommer att inkluderas i Hubbster redovisning från och med tillträdesdagen den 26 april 2022.
Zondera är kassaflödespositivt och förväntas bidra positivt till koncernens resultat. Förvärvet innebär att koncernens samlade omsättning därmed ökar med cirka 50% allt annat lika.
Bakgrund och motiv
Zondera är experter på att utveckla organisationers effektivitet genom fokus på medarbetarna. Med bolagets kompetens, teknologi och vetenskapliga metod stödjer vi våra kunder i hela processen från resultat till handling. Zondera har idag kunder så som Granitor och Estrella. Andel kunder inom offentlig sektor (kommuner, regioner och olika myndigheter) uppgår till ungefär 50%.
Zondera har sedan starten 2000 etablerat sig en som en stark aktör inom medarbetarundersökningar med ett egenutvecklat webb-baserat undersökningsverktyg. Ledningen i Hubbster har identifierat flertal synergier mellan Zondera och Hubbster. Ökad tillväxt genom merförsäljning av Hubbster produkter och tjänster kommer vara ett stort fokus för Hubbster och Zondera de närmaste två åren, vilket gör att förvärvet av Zondera strategiskt passar Hubbster bra.
Transaktionen i korthet
- Avtalet avseende Aktierna har ingåtts idag den 30 mars, med tillträde till Aktierna den 26 april 2022.
- Köpeskillingen för Aktierna uppgår till cirka 4,5 MSEK.
- Av förvärvsbeloppet erläggs 1,35 MSEK genom en revers som används som emissionslikvid i en riktad nyemission i Hubbster till säljarna av Zondera.
- Teckningskursen per nyemitterad aktie ska motsvara noteringskursen för Hubbster aktie, det vill säga 7,80 SEK, vilket ger en utspädning om cirka 1%.
- Zonderas omsättning 2021 uppgick till 9,0 MSEK med ett EBT om 0,8 MSEK.
- Säljaren har ingått lock-up avtal avseende Aktierna i Hubbster för en period av 18 månader från tillträdesdagen.
- Zonderas VD och grundare Leo Smidhammar har åtagit sig att fortsätta driva och utveckla bolaget och kommer att kvarstå som VD för Zondera i minst 24 månader.
Finansiering
Förvärvet av Zondera finansieras genom Hubbsters befintliga kassa, samt emission av aktier i Hubbster.
Leo Smidhammar, grundare Zondera säger:
Med Hubbsters produkter ser vi nya värdeskapande möjligheter i Zonderas erbjudande. Detta adderar ytterligare värde åt våra kunder som är grunden i Zonderas tillväxtresa framåt. Som grundare och VD är det med stor entusiasm som Zondera därför fortsätter sin resa som en del av Hubbster.
Gustaf Hesselman, vd Hubbster säger:
Zonderas expertis, teknologi inom medarbetarundersökningar gifter sig väl med Hubbster SaaS-produkter. Merförsäljning av Hubbster produkter och tjänster kommer vara ett stort fokus för Hubbster och Zondera de närmaste åren, vilket är i linje med vår strategiska plan. Vi välkomnar Zondera till Hubbsters tillväxtresa framåt.
Anna Skarke, ordförande Hubbster säger:
Hubbster stärks i och med detta förvärv. Hubbsters produkter och tjänster är en naturlig förlängning av Zonderas erbjudande, vilket gör att förvärvet av Zondera passar Hubbster strategiskt bra. Vi är glada att få välkomna Zondera till Hubbster och jag ser fram emot vårt samarbete med tillväxt i fokus.