Regulatoriskt pressmeddelande

Idun Industrier har genomfört en riktad nyemission om 200 miljoner kronor

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG. SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.

Idun Industrier AB (publ) (“Idun” eller “Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 8 maj 2024, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 869 566 B-aktier till en teckningskurs om 230 kronor per aktie, medförande en bruttolikvid om 200 miljoner kronor (”Nyemissionen”). Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”). Ett flertal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Alcur Fonder, Danske Invest genom bland annat Danke Invest Europe Small Cap och Danske Invest Småbolag, Hanover Investors och Investment AB Spiltan deltog i Nyemissionen.

Bolaget offentliggjorde tidigare idag att Carnegie uppdragits att genomföra ett bookbuilding-förfarande, vilket nu har slutförts och styrelsen för Idun har beslutat om en riktad nyemission om 869 566 B-aktier till en teckningskurs om 230 kronor per aktie. Nyemissionen medför en likvid om 200 miljoner kronor före transaktionskostnader. Ett flertal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Alcur Fonder, Danske Invest genom bland annat Danke Invest Europe Small Cap och Danske Invest Småbolag, Hanover Investors och Investment AB Spiltan har tecknat aktier i Nyemissionen.

Bolaget avser att använda nettolikviden från Nyemissionen för att fortsätta att driva resultattillväxt där den övervägande delen av tillväxten förväntas bestå av företagsförvärv. Bolaget ser goda förvärvsmöjligheter och emissionslikviden, tillsammans med nuvarande kassa, säkerställer att man kan ta tillvara på dessa möjligheter. Styrelsen bedömer också att emissionslikviden skulle ge en ökad finansiell flexibilitet och en bättre balans mellan olika finansieringskällor och därmed en positiv effekt på Bolagets kapitalstruktur och risknivå.

Som tidigare redogjorts för har styrelsen noggrant övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och har gjort bedömningen att det är mer fördelaktigt för aktieägarna att anskaffa kapital genom en riktad nyemission, därför att (i) diversifiera och förstärka Bolagets relativt koncentrerade aktieägarbas med institutionella investerare, (ii) möjliggöra för Bolaget att agera på ovannämnda förvärvsmöjligheter och genomföra sin framgångsrika förvärvsstrategi på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, (iii) Nyemissionen medför en relativt begränsad utspädning för befintliga aktieägare, samt (iv) en nyemission med företrädesrätt också skulle medföra en inte obetydlig marknadsrisk för aktieägarna då en sådan emission görs över en väsentligt längre tidsperiod vilket ökar risken för negativa kursrörelser i aktien. Mot bakgrund av detta är styrelsens samlade bedömning att skälen för att genomföra Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse, och att det därmed tydligt och med tillräcklig styrka överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med aktieägarnas företrädesrätt.

Eftersom teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande bedömer styrelsen att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Teckningskursen i Nyemissionen motsvarar en rabatt om cirka 8 procent i förhållande till stängningskursen den 12 september 2024.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar med 869 566 B-aktier från 10 642 807 aktier, varav 3 110 240 A-aktier och 7 532 567 B-aktier, till 11 512 373 aktier, varav 3 110 240 A-aktier och 8 402 133 B-aktier, samt att antalet röster i Bolaget ökar med 869 566 från 38 634 967 till 39 504 533. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 7,6% procent av antalet aktier och cirka 2,2% av antalet röster i Bolaget (beräknat som antalet nya aktier respektive röster dividerat med det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget efter genomförandet av Nyemissionen). Aktiekapitalet ökar med 56 521,79 kronor från 691 782,455 kronor till 748 304,245 kronor.

Med anledning av Nyemissionen har Bolaget ingått ett s.k. lock-up-åtagande, med sedvanliga undantag, enligt vilket Bolaget inte får föreslå eller besluta om några nyemissioner under en period om 90 kalenderdagar efter likviddagen för Nyemissionen. Därtill har samtliga medlemmar av styrelsen och ledningen åtagit sig, med förbehåll för sedvanliga undantag, att inte sälja eller på annat sätt avyttra sina aktier i Idun under en period om 90 kalenderdagar efter likviddagen för Nyemissionen.

Rådgivare
Carnegie agerade Sole Global Coordinator och Bookrunner och KANTER Advokatbyrå KB agerade legal rådgivare till Idun i samband med Nyemissionen.

Om oss

Idun Industrier AB (publ) är en bolagsgrupp som tillsammans med ledningen i respektive gruppbolag långsiktigt utvecklar industri- och tjänsteföretag med bas i Sverige. Idun investerar i små och medelstora kvalitetsbolag, som i allmänhet är fokuserade inom en nisch, ofta med höga marknadsandelar och stabila affärsmodeller, där Idun kan vara en relevant och permanent ägare. Idun har 18 självständiga gruppbolag som sysselsätter ca. 930 personer med en årlig omsättning om ca. 2,1 Mdkr på helårsbasis. Mer information finns på www.idun.com.

Idun är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under kortnamnet IDUN B.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudanavseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i Bolagets aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte verifierats av Carnegie. Carnegie agerar uteslutande för Bolagets räkning i samband med Nyemissionen och inte för någon annans räkning. Carnegie är inte ansvariga gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Nyemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Iduns aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II (den ”Positiva Målmarknaden”); och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II. Distributörer bör notera att: priset på Iduns aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Iduns aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Iduns aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Omvänt är en investering i aktierna i Iduns inte lämplig för investerare som behöver fullständigt kapitalskydd eller full återbetalning av investerat belopp, inte kan bära någon risk eller som kräver garanterad avkastning eller förutsebar avkastning (den ”Negativa Målmarknaden”, och tillsammans med den Positiva Målmarknaden, ”Målmarknaden”).

Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Carnegie endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Iduns aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Iduns aktier samt för att för att besluta om lämpliga distributionskanaler.