Intrum offentliggör utfallet av återköpserbjudandena avseende utestående seniora säkerställda utbytesobligationer utgivna av Intrum Investments and Financing AB
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I, TILL ELLER TILL NÅGON PERSON SOM ÄR BOSATT ELLER UPPEHÅLLER SIG I USA INKLUSIVE DESS TERRITORIER (INKLUSIVE PUERTO RICO, U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND OCH NORTHERN MARIANA ISLANDS), NÅGON AV DESS DELSTATER OCH DISTRICT OF COLOMBIA (”USA”) ELLER NÅGON AMERIKANSK MEDBORGARE (ENLIGT DEFINITIONEN I REGULATION S I USA’S SECURITIES ACT FRÅN 1933 (”SECURITIES ACT”) (VARJE SÅDAN PERSON EN ”AMERIKANSK MEDBORGARE”) ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER.
Intrum AB offentliggör resultatet av återköpserbjudandena till innehavarna av utestående seniora säkerställda utbytesobligationer (”Obligationerna”) utgivna av Intrum Investments and Financing AB (”Budgivaren”), ett dotterbolag till Intrum AB. Återköpserbjudandena genomfördes i enlighet med villkoren i exchange notes indenture som ingåtts av Budgivaren och Intrum AB, bland andra, inom ramen för Intrum AB:s rekapitaliseringstransaktion som slutfördes i juli 2025, där priset på obligationerna fastställdes i enligthet med en separat s.k. ”unmodified Dutch auction” i förhållande till varje enskil serie av Obligationer med användande av en vattenfallsmetodologi under vilken Budgivaren accepterat Obligationer efter deras respektive prioriteringsnivåer för acceptans.
Budgivaren har idag meddelat beslut om att acceptera köp av ett sammanlagt nominellt belopp om €119 605 385 av de Obligationer som giltigt har lämnats in i enlighet med erbjudandena. Köpeskillingen för de Obligationer som giltigt har lämnats in och accepterats för köp uppgår till €112 500 000.
Detta återköp innebär det skuldåterköpsprogram som anges i villkoren för New Money Notes är slutfört. Samtliga resterande nettolikvider från New Money Notes har använts för att köpa tillbaka de ovan nämnda obligationerna. Som en följd av detta förväntas escrow-avtalet upphöra att gälla i samband med likviddagen den 5 december 2025.
Masih Yazdi, CFO hos Intrum, kommenterar:
”Med denna transaktion tar vi ytterligare steg mot en mer effektiv och balanserad skuldprofil genom att minska vår utestående skuld. Återköpet genomfördes till en rabatt, vilket stärker vår finansiella ställning och balansräkning. Vi har nu använt samtliga tillgängliga medel från New Money Notes.”
De slutliga utfallet av återköpserbjudandena är följande:
| Värdepapper | ISIN | Serievis accepterat belopp | Skalningsfaktor | Viktad genomsnittlig köpeskilling | Maximum Purchase Price | Förväntat utestående nominellt belopp efter likviddaten |
| Euro-denominerade 7,750 % Seniora säkerställda obligationer med förfall 2027 | XS3099983598 | €119 605 385 | 15.7 % | 94.06 % | 95.00 % | €332 240 055 |
| SEK-denominerade 7,750 % Seniora säkerställda obligationer med förfall 2027 | XS3099986427 | SEK 0 | N/A | N/A | N/A | SEK 417 935 896 |
| Euro-denominerade 8,500 % Seniora säkerställda obligationer med förfall 2029 | XS3099995337 | €0 | N/A | N/A | N/A | €588 995 646 |
| SEK-denominerade 8,500 % Seniora säkerställda obligationer med förfall 2029 | XS3099996145 | SEK 0 | N/A | N/A | N/A | SEK 794 699 899 |
| Euro-denominerade 8,500 % Seniora säkerställda obligationer med förfall 2030 | XS3099996814 | €0 | N/A | N/A | N/A | €736 589 758 |
| SEK-denominerade 8,500 % Seniora säkerställda obligationer med förfall 2030 | XS3099996905 | SEK 0 | N/A | N/A | N/A | SEK 953 120 308 |
| Euro-denominerade 7,750 % Seniora säkerställda obligationer med förfall 2028 | XS3099990296 | €0 | N/A | N/A | N/A | €613 816 577 |
| SEK-denominerade 7,750 % Seniora säkerställda obligationer med förfall 2028 | XS3099994520 | SEK 0 | N/A | N/A | N/A | SEK 795 067 466 |
Likviddag för återköpserbjudandena, inklusive betalning av köpeskillingen och upplupen ränta för de Obligationer som accepterats för återköp, förväntas vara den 5 december 2025. Obligationer som inte lämnas in och accepteras för återköp inom ramen för återköpserbjudandena kommer att förbli utestående.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annie Ho, Head of Investor Relations
ir@intrum.com
Detta pressmeddelande innehåller inte något erbjudande att förvärva värdepapper. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara begränsad av tillämplig lag. Mottagare av detta pressmeddelande förväntas själva ta reda på och iaktta sådana begränsningar och efterleva dem.