Regulatoriskt pressmeddelande

Learning 2 Sleep offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Learning 2 Sleep L2S AB ("Bolaget") offentliggör idag slutligt utfall i den företrädesemission av aktier vars teckningsperiod avslutades den 25 april 2023 (”Företrädesemissionen”). I Företrädesemissionen tecknades 15 113 553 aktier, motsvarande ca 7,4 procent av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 61 408 299 aktier, motsvarande ca 30,0 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Totalt har därmed Företrädesemissionen tecknats till ca 37,4 procent. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen ca 7,65 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Slutligt utfall i Företrädesemissionen
Företrädesemissionen omfattade högst 204 406 846 aktier. Teckningskursen uppgick till 0,10 SEK per aktie.

Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 37,4 procent, varav ca 7,4 procent med stöd av teckningsrätter, ca 30,0 procent utan stöd av teckningsrätter. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen cirka 7,65 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Kommentar från tf. VD Micael Gustafsson:
Även om vi hade hoppats på ett något bättre utfall är vi glada att vi lyckats stänga emissionen så som marknaden ser ut för tillfället. Nu blickar vi framåt för att också kunna nå de mål som vi satte upp för 2023, som på sikt också skapar möjligheter för ytterligare expansion inom ett område som känns viktigare för var dag som går, speciellt med tanke på det pressade läge som den svenska sjukvården är i inom området mental ohälsa.

Tilldelning
Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 5 april 2023. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Avräkningsnotorna beräknas distribueras med start den 11 maj 2023. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 4 591 311,12 SEK, från 876 029,34 SEK till 5 467 340,46 SEK och antalet aktier ökar med 76 521 852 aktier, från 14 600 489 aktier till 91 122 341 aktier. Utspädningseffekten för aktieägare som valt att inte delta i Företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 83,9 procent.

Handel med BTA
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) på Nasdaq First North Growth Market pågår under kortnamnet ”L2S BTA” (ISIN-kod: SE0020052017) fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTA har omvandlats till aktier vilket beräknas ske i maj 2023.

Emissionsinstitut
Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut och finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Om Learning to Sleep:

Learning to Sleep är en digital vårdgivare specialiserad på behandling av kroniska sömnbesvär. Behandlingen är en kombination av ett strukturerat behandlingsprogram i en mobil applikation och veckovisa digitala möten med en psykolog. Företagets behandling bygger på den senaste forskningen inom området och är mycket framgångsrik - över 90 procent av de patienter som behandlats får förbättrad sömn. Sverige är bolagets huvudmarknad och behandlingen erbjuds som en del av det skattefinansierade vårdvalet.

För mer informtion se www.learningtosleep.se

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Viktig information

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.