Maximum Entertainment AB ingår term sheet för att säkra en långsiktig kapitalstruktur samt en omstrukturering av koncernen
Stockholm, Sverige (November 25, 2025) – Maximum Entertainment AB (publ) (“Maximum Entertainment”, “Bolaget”, tillsammans med dess dotterbolag, ”Koncernen”) meddelade idag att det har ingått ett term sheet avseende omstrukturering (”Term Sheet”) med en av Bolagets primära långivare, Olivine Holdings, LLC (”Långivaren”), vilket anger de huvudsakliga kommersiella villkoren för en omfattande finansiell och operativ omstrukturering (”Omstruktureringen”).
Term Sheet stöds av Bolagets styrelse och är villkorat av, bland annat, färdigställande av slutliga avtal, att en extra bolagsstämma (”EGM”) godkänner transaktionerna samt att Långivaren slutför sin juridiska, kommersiella och skattemässiga due diligence.
Bakgrund
Som tidigare kommunicerats har Maximum Entertainment varit i default avseende sina befintliga lånefaciliteter sedan Q3 2024 och har fört konstruktiva förhandlingar med sina borgenärer för att säkerställa en långsiktig lösning för Koncernens kapitalstruktur och operativa stabilitet. Omstruktureringen syftar till att stabilisera Bolagets finansiella ställning, säkerställa ny likviditet för verksamheten samt etablera en hållbar bolagsstruktur framåt.
Sammanfattning av Omstruktureringen
Enligt Term Sheet kommer Bolaget att bilda ett nytt holdingbolag i USA (”NewCo”). Maximum Entertainment AB kommer att överföra sina ägarandelar i de operativa dotterbolagen till denna enhet.
Huvudsakliga villkor för Omstruktureringen:
- Koncernens utestående skulder till Långivaren uppgår i dag till cirka 44,3 miljoner USD. Dessa åtaganden kommer att ersättas eller skrivas av vid genomförandet av Omstruktureringen. Vid slutförandet och uppfyllande av samtliga villkor kommer samtliga garantier från Maximum Entertainment AB kopplade till dessa faciliteter att helt efterges.
- NewCo kommer att överta eller ersätta Maximum Entertainment AB för samtliga åtaganden före eller i samband med Omstruktureringen, på villkor som kommer att specificeras i de slutliga avtalen.
- Långivaren kommer att tillhandahålla en kreditlina om 2,1 miljoner USD, vilken kommer att användas för att täcka befintliga åtaganden samt Koncernens löpande verksamhet.
- För att ge övergångsstöd till Maximum Entertainment AB kommer kapital upp till 1,1 miljoner USD att tillföras efter genomförande av Omstruktureringen, som ytterligare stöd till infrastruktur under en 12-månadersperiod.
- Före Omstruktureringen slutförs kommer samtliga koncerninterna åtaganden att skrivas av, överlåtas eller på annat sätt regleras, i enlighet med vad som anges i de slutliga avtalen.
- I samband med slutförandet av Omstruktureringen kommer Långivaren att äga 67,5 procent av NewCo och 32,5 procent kommer att ägas av Maximum Entertainment AB.
- NewCo kommer även att emittera preferensaktier till Långivaren med en förstahandsrätt vid utdelning om 19 miljoner USD, som reduceras med kvartalsvisa utdelningar baserade på bruttovinsten.
- NewCo kommer att bli en självständig operativ enhet och kommer att garantera de ändrade kreditfaciliteterna.
Transaktionerna, inklusive överföringen av dotterbolag till NewCo och emissionen av aktier, kommer att läggas fram vid en extra bolagsstämma i Bolaget.
Osäkerheter och villkor
Genomförandet av Omstruktureringen är fortsatt villkorat av:
- förhandling och undertecknande av slutliga avtal;
- att Långivaren, slutför juridisk, skattemässig och kommersiell due diligence;
- uppfyllande av sedvanliga förutsättningar för genomförande (“conditions precedent”);
- godkännande av Bolagets aktieägare vid en extra bolagsstämma.