12.1.2022 08:00:01 CET | Play Magnus AS | Innsideinformasjon
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN
AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA, SOUTH AFRICA, NEW ZEALAND, JAPAN OR THE UNITED STATES, OR ANY
OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE
UNLAWFUL.
(Oslo, 12. januar 2022) - Play Magnus Group offentliggjorde i dag at selskapet
har inngått avtale om en rettet emisjon mot Breakthrough Initiatives Limited med
et bruttoproveny på 10 millioner amerikanske dollar gjennom utstedelse av
4,864,753 nye aksjer til kurs NOK 18,47 per aksje.
Breakthrough Initiatives Limited er investeringsselskapet til Breakthrough
Foundation, stiftet av den israelske vitenskaps- og teknologiinvestoren og
filantropen Yuri Milner og hans kone Julia. De støtter eksisterende og
fremtidige filantropiske prosjekter innen grunnleggende vitenskap, blant annet
Breakthrough Prizes, Breakthrough Initiatives, og Breakthrough Junior Challenge.
Magnus Carlsen og Milner-familien har kjent hverandre i mange år. For seks år
siden var Carlsen en av medunderskriverne på Breakthrough Initiatives sitt åpne
brev der det ble oppfordret til fornyet leting etter sivilisasjoner utenfor
jorden.
- På samme måte som vitenskap og matematikk, er sjakk en av de mest avanserte og
kreative beskjeftigelsene i menneskesinnet, sier Yuri Milner og fortsetter:
Denne investeringen vil støtte Magnus og hans team, og bidra til å fremme
veksten av sjakk over hele verden - spesielt på nett.
- Denne investeringen vil bidra til å bringe sporten ut til et større publikum.
Sjakkverdenen og teknologiindustrien er nært knyttet sammen, og det er
oppmuntrende for oss å ha noen av de beste hodene i teknologibransjen offisielt
involvert, sier Magnus Carlsen.
2021 var et aktivt år for Play Magnus Group. Selskapet leverte en årlig vekst i
ordreinngang på 214 prosent i årets ni første måneder, og forbedret produkt- og
innholdstilbudet. I tillegg har selskapet utviklet Champions Chess Tour til den
ledende sjakkturneringen med globale partnere og publikum.
- Play Magnus Group har oppnådd rekordvekst gjennom 2021, og vi er stolt av at
dette nå blir anerkjent av de beste investorene i verden. Vi er glade for å få
Breakthrough Initiatives inn i Play Magnus Group, og det vil være positivt både
for selskapet og for sjakksporten som helhet. Vi vil også nominere Breakthrough
Initiatives til en styreplass, sier Anders Brandt, styreleder i Play Magnus
Group.
- Breakthrough Initiatives sin investering styrker den sterke kapitalbasen og
nettverket Play Magnus Group har i dag, noe som gjør oss i stand til i økende
grad å utvikle og øke populariteten til sporten. Denne investeringen, kombinert
med Magnus sin seier i verdensmesterskapet, er en god plattform for et spennende
2022 og årene som kommer, sier Andreas Thome, administrerende direktør i Play
Magnus Group.
Tegningskursen i den rettede emisjonen på NOK 18,47 for hver nye aksje tilsvarer
den gjennomsnittlige volumvektede prisen på PMG-aksjen i 90 dager før, men ikke
inkludert 20. desember 2021.
Gjennomføring av den rettede emisjonen er avhengig av godkjenning av en
ekstraordinær generalforsamling i selskapet som er planlagt avholdt på 19 januar
2021, der det vil kreves to tredjedels flertall. Innkalling til den
ekstraordinære generalforsamlingen vil bli sendt så raskt som mulig på 12 januar
2022.
SpareBank 1 Markets AS er finansiell rådgiver for selskapet, og Advokatfirmaet
Simonsen Vogt Wiig AS er juridisk rådgiver i forbindelse med den rettede
emisjonen.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Andreas Thome, administrerende direktør Play Magnus Group
Tel: +47 975 11 688
E-mail: andreas@playmagnus.com
Om Play Magnus Group:
Play Magnus Group er en global leder i sjakkindustrien med fokus på å tilby
førsteklasses digitale opplevelser for millioner av sjakkspillere og studenter.
Selskapet tilbyr e-læring og underholdningstjenester via sine merkevarer:
chess24, Chessable, iChess, New In Chess, Everyman Chess, Silver Knights,
CoChess, Aimchess, Play Magnus App Suite og Meltwater Champions Chess Tour.
Gruppens oppgave er å vokse sjakk for å gjøre verden til et smartere sted ved å
oppmuntre flere mennesker til å spille, se, studere og tjene til livets opphold
av sjakk.
Important Information
This announcement is not and does not form a part of any offer to sell, or a
solicitation of an offer to purchase, any securities of the Company. The
distribution of this announcement and other information may be restricted by law
in certain jurisdictions. Copies of this announcement are not being made and may
not be distributed or sent into any jurisdiction in which such distribution
would be unlawful or would require registration or other measures. Persons into
whose possession this announcement or such other information should come are
required to inform themselves about and to observe any such restrictions.
The securities referred to in this announcement have not been and will not be
registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities
Act"), and accordingly may not be offered or sold in the United States absent
registration or an applicable exemption from the registration requirements of
the Securities Act and in accordance with applicable U.S. state securities laws.
The Company does not intend to register any part of the offering or their
securities in the United States or to conduct a public offering of securities in
the United States. Any sale in the United States of the securities mentioned in
this announcement will be made solely to "qualified institutional buyers" as
defined in Rule 144A under the Securities Act.
In any EEA Member State, this communication is only addressed to and is only
directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the
Prospectus Regulation, i.e., only to investors who can receive the offer without
an approved prospectus in such EEA Member State. The expression "EU Prospectus
Regulation" means Regulation 2017/1129 as amended together with any applicable
implementing measures in any Member State.
This communication is only being distributed to and is only directed at persons
in the United Kingdom that are (A) (i) persons who have professional experience,
knowledge and expertise in the matters relating to investments and are
"investment professionals" falling within Article 19(5) of the Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the
"Order"), (ii) high net worth entities falling within Article 49(2) (a) to (d)
of the Order and (iii) persons to whom this announcement may otherwise lawfully
be communicated