RhoVac offentliggör prospekt i samband med beslutad företrädesemission
Den 29 april 2019 beslutade styrelsen i RhoVac, vilket godkändes av extra bolagsstämman den 29 maj 2019, att genomföra en nyemission om högst 9 523 551 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs RhoVac cirka 180,9 MSEK före emissionskostnader.
I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare har förbundit sig att överta 2 519 690 teckningsrätter från Bolagets två största ägare, RQ Solutions ApS och Ventac Holdings (Cyprus) Limited, och teckna sig för dessa till ett belopp om cirka 47,9 MSEK. Därutöver har samma grupp externa investerare förbundit sig att garantera återstående del av Företrädesemissionen, motsvarande ett belopp om cirka 133,1 MSEK. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed fullt ut av teckningsåtaganden och emissionsgarantier.
Offentliggörande av prospekt
Styrelsen i RhoVac har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett prospekt som idag, den 4 juni 2019, godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av Bolaget. Prospektet, med fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.rhovac.se) samt på Erik Penser Bank ABs webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).
Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga från och med den 5 juni 2019 på Bolagets webbplats (www.rhovac.se) samt på Erik Penser Bank ABs webbplats (www.penser.se).
Företrädesemissionen i sammandrag- Aktieägare i RhoVac erhåller en (1) teckningsrätt per befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 3 juni 2019. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i RhoVac.
- Teckningskursen är 19 SEK per aktie.
- RhoVac tillförs vid full teckning cirka 180,9 MSEK före emissionskostnader.
- Teckning av aktier sker under perioden 5 - 19 juni 2019.
- Handel i teckningsrätter sker under perioden 5 - 17 juni 2019.
- Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen beräknas ske den 25 juni 2019.
- Registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 28, 2019.
- Företrädesemissionen omfattas fullt ut av teckningsåtaganden och emissionsgarantier.
Investerarträff
Med anledning av Företrädesemissionen presenterar VD Anders Ljungqvist och vVD Anders Månsson Bolagets verksamhet hos Erik Penser Bank AB på Apelbergsgatan 27, 111 37 Stockholm den 10 juni 2019 klockan 12:00. Anmälan till presentation hos Erik Penser Bank AB ska ske via e-post till seminarium@penser.se.Lunch serveras i samband med investerarträffen. Observera att antalet platser är begränsade.
Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Asperia AB är strategisk rådgivare till RhoVac i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till RhoVac.