EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).
Bonava AB (publ), org.nr 556928-0380 ("Bonava" eller "Bolaget") meddelade den 5 juni 2026 att Bolaget utnyttjar sin rätt till full inlösen av samtliga befintliga seniora säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta som emitterades den 3 mars 2025 med ISIN SE0023950910 (de "Befintliga Obligationerna"), i enlighet med villkoren för de Befintliga Obligationerna ("Inlösen").
Inlösen var villkorat av att, enligt Bolagets eget gottfinnande och beslut, (i) villkoren för Bolagets emission av nya seniora säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta, som offentliggjordes av Bolaget den 5 juni 2026 (de "Nya Obligationerna" och "Obligationsemissionen"), är godtagbara för Bolaget, inklusive, men inte begränsat till, priset och volymen för de Nya Obligationerna, (ii) ett framgångsrikt utfall av Obligationsemissionen (inklusive Bolagets erhållande av medel efter att villkoren för Obligationsemissionen har uppfyllts, inklusive ingåendet av ett nytt låneavtal (det "Nya Låneavtalet"), och (iii) att Bolaget är tillfreds med att villkoren för utnyttjande av de faciliteter som ingår i det Nya Låneavtalet kommer att vara uppfyllda senast den 2 juli 2026, vilket är inlösendagen för de Befintliga Obligationerna ("Inlösendagen").
Bonava offentliggör idag att villkoren för de Nya Obligationerna är godtagbara för Bolaget, att Bolaget har erhållit emissionslikviden från Obligationsemissionen och har ingått det Nya Låneavtalet, samt att Bolaget är tillfreds med att villkoren för utnyttjande av de faciliteter som ingår i det Nya Låneavtalet kommer att vara uppfyllda senast på Inlösendagen. Villkoren för Inlösen har därmed uppfyllts. Inlösen är följaktligen inte längre villkorat och kommer således att ske på Inlösendagen. Inlösenpriset, tillsammans med upplupen och obetald ränta fram till och med Inlösendagen, kommer att betalas till varje person som är registrerad som innehavare av Befintliga Obligationer i skuldboken som förs av Euroclear Sweden AB vid affärsdagens slut den 25 juni 2026 ("Avstämningsdagen").
Efter fullföljandet av Inlösen kommer samtliga Befintliga Obligationer, till ett totalt nominellt belopp om 960 000 000 SEK, ha blivit återköpta i enlighet med återköpserbjudandet som Bonava offentliggjorde den 5 juni 2026, eller inlösta, till ett pris motsvarande 103,54 procent av det nominella beloppet av de Befintliga Obligationerna tillsammans med upplupen och obetald ränta.
Idag, den 23 juni 2026, är den sista dagen för handel i de Befintliga Obligationerna för att eventuell handel på sådan dag ska kunna registreras i skuldboken per Avstämningsdagen.
Ytterligare information om Inlösen återfinns i Bonavas pressmeddelande som offentliggjordes den 5 juni 2026.
För mer information, vänligen kontakta:
Jon Johnsson, Vice VD och CFO
Tel: +46 700 888 605
Anna Falck Fyhrlund, Head of Investor Relations
Tel: + 46 707 604 914
Bonava är en ledande bostadsutvecklare i Europa med syftet att skapa lyckliga grannskap för fler. Med sina 900 medarbetare utvecklar Bonava bostäder i Tyskland, Sverige, Finland, Lettland, Estland och Litauen. Bolaget har hittills uppfört cirka 50 000 hem och hade 2025 en nettoomsättning om cirka 8 miljarder kronor. Bonavas aktier och gröna obligation är noterade på Nasdaq Stockholm.
För mer information om oss, besök: www.bonava.com