Idag inleds teckningsperioden i Stayble Therapeutics AB:s ("Stayble" eller "Bolaget") nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (Företrädesemissionen). Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i Företrädesemissionen. Teckningsperioden löper till och med den 17 februari 2021 och fulltecknad Företrädesemission tillför Bolaget cirka 41,5 MSEK före emissionskostnader. Stayble har på förhand erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden (top-down) motsvarande totalt cirka 84 procent av emissionsvolymen. Prospekt, teaser och anmälningssedlar hålls tillgängliga via Bolagets (www.staybletherapeutics.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna aktier med BankID på Sedermera Fondkommissions och Nordic Issuings hemsidor.
I syfte att finansiera slutförandet av Bolagets pågående fas 2b-studie beslutade styrelsen den 18 december 2020 om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman som ägde rum den 8 juni 2020. Företrädesemissionen omfattar högst 6 923 462 aktier och kan vid fullteckning tillföra Bolaget högst cirka 41,5 MSEK. Kapitalet bedöms av styrelsen möjliggöra för Stayble att fortsatt hålla en hög utvecklingstakt i enlighet med uppsatta målsättningar och därmed bygga tydligt aktieägarvärde framåt. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas är det styrelsens och ledningens bedömning att Bolagets verksamhet kommer att vara finansierad fram till slutförande och bearbetning av resultat från fas 2b-studien, samtidigt som Bolaget ges möjlighet att initiera diskussioner med potentiella partners, vilka har finansiella resurser att driva projektet vidare genom kliniska fas 3-studier fram till marknadsgodkännande. Inför Företrädesemissionen har befintliga aktieägare samt externa investerare ingått teckningsförbindelser om totalt cirka 19,8 MSEK (motsvarande cirka 48 procent av emissionsvolymen). Härutöver har Stayble avtalat om garantiåtaganden (s.k. top-down eller toppgaranti) om totalt cirka 15 MSEK (motsvarande cirka 36 procent av emissionsvolymen). Sammantaget har Bolaget därmed erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande cirka 84 procent av emissionsvolymen.
För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt teaser (på svenska och engelska) och anmälningssedlar hålls tillgängliga på Bolagets (www.staybletherapeutics.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.
Investerarpresentation
Under teckningsperioden kommer Bolaget att informera om verksamheten och framtidsplanerna. En bolagspresentation samt en intervju med Bolagets VD Andreas Gerward kommer att publiceras på BioStocks hemsida (www.biostock.se) på följande datum:
3 februari 2021 - Bolagspresentation. Kl. 13:00 går presentationen att ses live här (https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=McF-jwB1YsI).
9 februari 2021 - VD-intervju
* Notera att i det fall nyttjande av teckningsrätter sker via en bank respektive förvaltare, rekommenderas det att kontrollera bankens/förvaltarens tidsgräns för sista dag för teckning.
Rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.
För ytterligare information om aktuell Företrädesemission
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se