Den Riktade Nyemissionen

Den Riktade Nyemissionen avses omfatta totalt 456 273 nya B-aktier till en teckningskurs om 13,15 SEK per aktie, motsvarande en total emissionslikvid om cirka 6,0 miljoner SEK före transaktionskostnader.

Den Riktade Nyemissionen är uppdelad i två separata trancher.

Tranche 1 riktas till externa investerare. Henric Blomsterberg tecknar aktier motsvarande 3,0 miljoner SEK, Perroxa Finans AB tecknar aktier motsvarande 0,5 miljoner SEK, STAN Sweden AB tecknar aktier motsvarande 0,5 miljoner SEK och CapMate AB tecknar aktier motsvarande 0,75 miljoner SEK. Som tidigare kommunicerats motsvarar den del av Den Riktade Nyemissionen som riktas till externa investerare en sammanlagd emissionslikvid om cirka 4,75 miljoner SEK.

Tranche 2 riktas till Ebrahim Laher och Vikas Gupta, som ingår i WPTG:s ledning, motsvarande en sammanlagd emissionslikvid om cirka 1,25 miljoner SEK. Ebrahim Lahers deltagande motsvarar 1,0 miljon SEK och Vikas Guptas deltagande motsvarar 0,25 miljoner SEK. Tranche 2 omfattar 95 057 B-aktier och är villkorad av efterföljande godkännande vid den extra bolagsstämman.

Styrelsen bedömer att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och därmed är marknadsmässig.

Tranche 2 och den extra bolagsstämman

Ebrahim Laher och Vikas Gupta ingår i WPTG:s ledning och tillhör därför den personkrets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (de så kallade Leo-reglerna).

För att styrelsens beslut avseende Tranche 2 ska bli giltigt krävs därför att det i efterhand godkänns av en extra bolagsstämma med stöd av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Datum för den extra bolagsstämman kommer att meddelas när det har fastställts.

Bakgrund och skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Syftet med Den Riktade Nyemissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning och tillföra ytterligare kapital för att stödja WPTG:s fortsatta tillväxt, expansion och strategiska initiativ.

Styrelsen har gjort en samlad bedömning och noggrant övervägt möjligheten att anskaffa motsvarande kapital genom en företrädesemission. Styrelsen bedömer att en riktad nyemission ger möjlighet att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, samtidigt som Bolagets finansiella flexibilitet stärks och aktieägarbasen breddas.

I sin bedömning har styrelsen även beaktat de genomförande- och marknadsrisker som är förknippade med en företrädesemission, liksom den ytterligare tid och de kostnader som en sådan process skulle medföra. Den Riktade Nyemissionen gör det möjligt för Bolaget att effektivt säkerställa tillväxtkapital samtidigt som nya investerare tillförs aktieägarbasen.

Mot bakgrund av ovanstående bedömer styrelsen att Den Riktade Nyemissionen ligger i Bolagets och dess aktieägares bästa intresse samt att skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt väger tyngre än den allmänna principen att nyemissioner bör genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Efter genomförandet av både Tranche 1 och Tranche 2 kommer det totala antalet B-aktier i WPTG att öka med 456 273, från 31 274 127 till 31 730 400, och Bolagets aktiekapital kommer att öka med 698 623 SEK, från 688 577 SEK till 1 387 200 SEK.

Den Riktade Nyemissionen kommer därmed att medföra en total utspädning om cirka 1,46 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.