"Denna refinansiering är en lösning som ger oss förutsättningar att finansiera verksamheten fram till kassaflödespositivitet efter det intäktstapp som uppstod i samband med konflikten med vår tidigare partner. Samtidigt ser vi ett växande behov av AI-lösningar som företag kan använda med hög grad av tillit, kontroll och transparens. Med en stärkt finansiell plattform och betydande kostnadsminskningar kan vi nu fokusera fullt ut på att ta tillvara de affärsmöjligheter som vi ser på marknaden", säger Per Ottosson, vd för Teneo AI AB.

Överenskommelsen i sammandrag

• Långivaren har accepterat att konvertera merparten av sin utestående fordran om cirka 290 MSEK till aktier i Bolaget ("Kvittningen av det Säkerställda Lånet"). Efter genomförd refinansiering, Kvittningen av det Säkerställda Lånet, Kvittningen av det Subordinerade Lånet och Företrädesemission kommer Långivaren att inneha aktier motsvarande 29,9 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget.
• Som en del av refinansieringen kommer Långivaren att erhålla en kontant betalning om 10 MSEK efter genomförd Företrädesemission.
• Utöver aktievederlaget och den kontanta återbetalningen erhåller Långivaren en rätt till framtida vinstdelning om 25 MSEK. Ersättningen ska utgå med de första 25 MSEK som realiseras vid en försäljning av Bolaget eller annan transaktion som genererar värde för aktieägarna. Rätten till vinstdelning är räntefri, har en tidsbegränsning på 100 år och påverkar inte Bolagets löpande kassaflöde. Bolaget får inte uppta ny lånefinansiering innan vinstdelningen har reglerats.
• Kvittningen av det Säkerställda Lånet samt Kvittningen av det Subordinerade Lånet förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma att hållas senast den 30 september 2026, som Bolaget kommer att kalla till separat.
• Överenskommelsen med Långivaren är villkorad av att Företrädesemissionen inbringar en bruttolikvid om minst 75 MSEK och är föremål för sedvanliga genomförandevillkor inklusive bekräftelse på att transaktionen inte utlöser något krav på regulatoriska godkännanden för Långivaren.

Effekter av refinansieringen
Genom överenskommelsen elimineras Bolagets räntebärande skuld till Långivaren i sin helhet, samtidigt som balansräkningen stärks avsevärt. Refinansieringen skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar kapitalstruktur och ger Bolaget ökad finansiell flexibilitet att fokusera på sin operativa verksamhet och framtida tillväxt.

Företrädesemissionen
Som en del i den övergripande refinansieringen och uppgörelsen med Långivaren samt i syfte att stärka kapitalstrukturen och finansiera verksamhetens fortsatta utveckling avser styrelsen att besluta om Företrädesemissionen med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman den 17 juni 2026. Fullständiga villkor för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs, teckningsperiod och tidplan, kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:
Per Ottosson, VD, Teneo AI AB
E-post: per.ottosson@teneo.ai