White Pearl Technology Group AB (publ) ("WPTG" eller "Bolaget") meddelar idag att styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 juni 2026, har beslutat om en riktad emission av 60 843 nya B-aktier, till en teckningskurs om 13,97 SEK per aktie. Emissionen genomförs som en del av regleringen av aktievederlaget avseende förvärvet av Icecon AB, vilket offentliggjordes den 15 juli 2026. Betalning för aktierna sker genom kvittning av fordringar mot Bolaget.
Om emissionen
Den riktade emissionen omfattar 60 843 nya B-aktier till ett sammanlagt teckningsbelopp om 849 976,71 SEK. Teckningskursen har fastställts i enlighet med den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) enligt aktieöverlåtelseavtalen avseende förvärvet av Icecon AB, motsvarande en teckningskurs om 13,97 SEK per aktie.
Genom emissionen ökar antalet B-aktier i Bolaget med 60 843, från 31 256 066 till 31 316 909. Aktiekapitalet ökar från 688 179,822399 SEK till 689 518,366089 SEK. Emissionen medför en utspädning om cirka 0,19 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
Rätt att teckna de nya B-aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, har tillkommit säljarna av Icecon AB i enlighet med aktieöverlåtelseavtalen. Hans Lindh ska teckna 26 592 B-aktier, motsvarande ett teckningsbelopp om 371 490,24 SEK, Najaden Gruppen AB, företrätt av Lars Fredriksson, ska teckna 9 198 B-aktier, motsvarande 128 496,06 SEK, och Lars Fredriksson ska teckna 25 053 B-aktier, motsvarande 349 990,41 SEK.
Bakgrund
Den 15 juli 2026 offentliggjorde WPTG att Bolaget hade slutfört förvärvet av det svenska IT-konsultbolaget Icecon AB. Transaktionen omfattade en sammanlagd initial köpeskilling om 2,035 MSEK, bestående av 1,185 MSEK kontant och 0,850 MSEK i nyemitterade B-aktier i WPTG, samt en prestationsbaserad tilläggsköpeskilling kopplad till Icecons framtida finansiella utveckling.
Den nu beslutade riktade emissionen utgör regleringen av den aktiebaserade delen av den initiala köpeskillingen. Kontantdelen av köpeskillingen erlades i samband med tillträdet.
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt
Styrelsen har beslutat om den riktade emissionen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 juni 2026.
Den riktade emissionen utgör en integrerad del av den överenskomna köpeskillingsstrukturen för förvärvet av Icecon AB och möjliggör reglering av den avtalade aktiedelen av köpeskillingen utan att påverka Bolagets likviditet. Teckningskursen har fastställts i enlighet med den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) som anges i aktieöverlåtelseavtalen och bedöms därför vara marknadsmässig.
Styrelsen bedömer att den riktade emissionen är till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare och att skälen för att frångå aktieägarnas företrädesrätt väger tyngre än de intressen som bär upp huvudregeln om företrädesrätt vid nyemissioner.