I samband med fastighetsbolaget NP3:s riktade nyemission under tisdagskvällen agerade Avanza Joint Global Coordinator och Joint Bookrunner i ett accelererat bookbuilding-förfarande. Genom transaktionen kunde privatsparare och Private Banking-kunder delta över kvällen – parallellt med de institutionella investerarna och till samma slutliga pris.
En accelererad bookbuilding (ABB) är ett snabbt sätt för bolag att resa kapital, ofta på bara en kväll, där priset sätts utifrån investerarnas efterfrågan. Det korta tidsfönstret har historiskt inneburit att privatsparare stängts ute från processen.
I tisdagens transaktion i NP3 Fastigheter kunde Avanzas privatsparare delta direkt i emissionen. Omedelbart efter börsens stängning, i samband med att den institutionella orderboken öppnades, lanserade Avanza erbjudandet på sin plattform.
Upplägget gav privatpersoner med konto hos Avanza möjlighet att delta med samma rabatt som fastställdes i förhandlingarna mellan bolaget och de institutionella investerarna under kvällen.
Modellen adresserar historiska utmaningar vid riktade nyemissioner:
”När bolag historiskt gjort riktade och snabba nyemissioner har privatsparare fått stå vid sidan av medan institutioner köpt aktier till rabatt. Det är precis den typen av hinder vi på Avanza vill bygga bort. Vår unika kombination av ledande finansiell rådgivning och fler än 2,3 miljoner kunder demokratiserar aktiemarknaden och ger bolagen bred ägarspridning, helt utan att tumma på tempo eller orderbokens kvalitet”, säger Gustaf Unger, vd för Avanza.
För mer information vänligen kontakta:
Elias Nilsson, Kommunikationschef
+46 (0) 70 154 00 53
elias.nilsson@avanza.se
Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 2,3 miljoner kunder med mer än 1 100 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 8,3 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är den största svenska aktören på Stockholmsbörsen inklusive First North avseende antalet transaktioner och omsättning. Avanza har de senaste 16 åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir