36 Group AB (“36 Group” eller “Bolaget”) meddelar härmed att styrelsen, med stöd av det emissionsbemyndigande som lämnades av årsstämman den 30 juni 2026, beslutat att genomföra en riktad emission av 2 323 368 aktier med betalning genom kvittning (“Kvittningsemissionen”) till fordringshavaren Ingemar Asp . Teckningskursen uppgår till 0,080 SEK per aktie och kvittningsbeloppet till 185 869,44 SEK.
Bakgrund och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Kvittningsemissionen genomförs för att reglera en skuld avseende upplupen ränta enligt Bolagets överenskommelse med Ingemar Asp. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra avtalet och reglera skulden utan kontant betalning. Styrelsen bedömer att detta är till fördel för Bolaget och dess aktieägare.
Den upplupna räntan har fastställts till 185 869,51 SEK per den 31 augusti 2026. Överenskommelsen omfattar även en kvarvarande kontantfordran om 275 000 SEK avseende kapital och uppläggningsavgift. Enligt den ordinarie betalningsplanen ska denna betalas genom elva månadsbetalningar om 25 000 SEK, med den första månadsbetalningen senast den 1 februari 2027.
Om Bolaget dessförinnan erhåller extern finansiering med fritt disponibel nettolikvid förfaller den första månadsbetalningen 30 dagar efter mottagen likvid. Vid sådan finansiering med en nettolikvid om minst 250 000 SEK ska minst tio procent av nettolikviden betalas i förtid inom fem bankdagar, dock högst kvarvarande kontantfordran. Ingen ytterligare ränta löper från den 1 september 2026 så länge Bolaget fullgör avtalet.
Villkor, antal aktier, aktiekapital och utspädning
Teckningskursen för Kvittningsemissionen har fastställts efter förhandling med fordringsägaren och motsvarar, efter avrundning till tre decimaler, 95 procent av genomsnittet av de fem lägsta dagliga volymvägda genomsnittskurserna (VWAP) för Bolagets aktie under de tjugo handelsdagar som föregått beslutsdagen. Styrelsen bedömer teckningskursen som marknadsmässig mot bakgrund av att teckningskursen innebär en rabatt om 1,23 procent jämfört med dagens slutkurs för Bolagets aktie samt beaktat Bolagets finansiella situation och rådande finansieringsklimat.
Kvittningsemissionen kommer att öka antalet aktier i Bolaget med 2 323 368, från 64 004 377 till 66 327 745. Aktiekapitalet ökar med 61 455,42 SEK, från 1 692 980,14 SEK till 1 754 435,56 SEK. Utspädningen uppgår till cirka 3,50 procent, beräknat som antalet nya aktier i förhållande till det totala antalet aktier efter emissionen.