Gigasun AB (publ) (”Gigasun” eller ”Bolaget”) offentliggör idag det slutliga utfallet i den kvittningsemission som riktats till innehavare av Bolagets obligation SOLT4 (”Kvittningsemissionen”). Det slutliga utfallet visar att obligationsinnehavare har tecknat aktier genom kvittning av obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp om cirka 21,1 MSEK, motsvarande cirka 30,0 procent av det utestående nominella obligationsbeloppet. Kvittningsemissionen innebär därmed en betydande minskning av Bolagets obligationsskuld och stärker Bolagets balansräkning.
Teckningsperioden i Kvittningsemissionen avslutades den 12 oktober 2026. Det slutliga utfallet visar att obligationsinnehavare har tecknat totalt 16 916 000 nya aktier genom kvittning av ett sammanlagt nominellt obligationsbelopp om 21 145 000 SEK, till en teckningskurs om 1,25 SEK per aktie.
Det tecknade beloppet motsvarar cirka 30,0 procent av det totala utestående nominella obligationsbeloppet om 70 370 000 SEK. Efter genomförd och registrerad Kvittningsemission kommer den utestående nominella obligationsskulden att minska till 49 225 000 SEK.
Kvittningsemissionen är ett led i Gigasuns arbete med att stärka Bolagets finansiella ställning genom att minska skuldsättningen och framtida räntekostnader.
Kvittningsemissionen beslutades av Bolagets styrelse den 3 september 2026 och godkändes av extra bolagsstämman den 8 oktober 2026.
Efter registrering av Kvittningsemissionen, och under förutsättning att den tidigare offentliggjorda företrädesemissionen registreras i sin helhet, kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 16 916 000, från 113 095 606 till 130 011 606, och aktiekapitalet att öka med 3 383 200 SEK, från 22 619 121,20 SEK till 26 002 321,20 SEK. Kvittningsemissionen medför en utspädning om cirka 13,0 procent för bolagets aktieägare.
VD Max Metelius kommenterar:
“Vi har nu slutfört teckningsperioderna i båda emissionerna och vill tacka alla aktieägare och obligationsinnehavare som har valt att delta. Företrädesemissionen tecknades till 68,4 procent och förväntas tillföra bolaget cirka 11 MSEK i kontanta medel före emissionskostnader. I kvittningsemissionen har obligationsinnehavare valt att omvandla fordringar motsvarande totalt 21,1 MSEK till aktier, vilket motsvarar cirka 30,0 procent av det utestående obligationslånet.
Emissionerna kommer tillsammans att minska bolagets årliga räntekostnader med cirka 4 MSEK och stärka vår balansräkning väsentligt. Det ger oss en stabilare finansiell grund för att fortsätta utveckla verksamheten.
För den återstående obligationsskulden om cirka 49,2 MSEK avser vi att föreslå en förlängning av löptiden. Genom emissionerna har vi väsentligt förbättrat förutsättningarna för att hantera den kvarstående skulden på ett sätt som tar hänsyn till både bolagets och obligationsinnehavarnas intressen. Vi kommer att återkomma med mer information om den fortsatta processen inom kort.”
Rådgivare
Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Kvittningsemissionen.