Styrelsen i Hoodin AB ("Hoodin" eller "Bolaget") har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat om en nyemission av högst 48 003 400 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, varigenom Bolaget vid full teckning tillförs cirka 5,76 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,12 SEK per aktie. Syftet med Företrädesemissionen är att stärka Bolagets rörelsekapital för att finansiera fortsatt kommersialisering, etablering och fördjupning av strategiska partnerskap samt fortsatt förstärkning av Bolagets produkt. Bolaget har inför Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från Lennart Ekerholm och Alsteron AB om sammanlagt cirka 2,70 MSEK, motsvarande cirka 46,91 procent av Företrädesemissionen. Den extra bolagsstämman planeras hållas den 25 november 2026. Kallelse till den extra bolagsstämma kommer offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

"Under 2026 har vi tagit viktiga steg i kommersialiseringen av Compliance Studio, etablerat våra första betalande kunder och ingått strategiska partnerskap som skapar nya möjligheter för internationell tillväxt. Nu ligger fokus på att omsätta dessa framsteg i ökad försäljning och återkommande intäkter. Företrädesemissionen ska ge oss finansiella förutsättningar att fortsätta den utvecklingen", säger Marcus Emne, VD för Hoodin.

Företrädesemissionen i sammandrag

• Styrelsen i Hoodin har idag den 6 november 2026, villkorat av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, beslutat om Företrädesemissionen av högst 48 003 400 aktier.
• För två (2) befintliga aktier som innehas i Bolaget på avstämningsdagen den 27 november 2026 erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. 
• Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,12 SEK per aktie.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 5,76 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden avses användas för att stärka Bolagets rörelsekapital i syfte att finansiera fortsatt kommersialisering, etablering och fördjupning av strategiska partnerskap samt fortsatt förstärkning av Bolagets produkt.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen avses löpa under perioden från och med den 1 december 2026 till och med den 15 december 2026
• Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 46,91 procent, motsvarande cirka 2,70 MSEK, genom teckningsförbindelser. 
• De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Hoodin kommer att redovisas i det förenklade informationsdokument som beräknas offentliggöras omkring den 30 november 2026 (det "Förenklade informationsdokumentet").
• Företrädesemissionen är villkorad av efterföljande godkännande av extra bolagsstämma som planeras hållas den 25 november 2026. Kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

Hoodin AB utvecklar Vertical AI-lösningar för life sciences med fokus på regulatorisk governance. För att möjliggöra fortsatt kommersialisering och tillväxt genomförs förestående Företrädesemission. 

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 5,76 MSEK innan avdrag för emissionskostnader. Nettolikviden avses disponeras för följande användningsområden med följande ungefärliga fördelning.

• Fortsatt kommersialisering av Compliance Studio med fokus på kundanskaffning och ökade återkommande intäkter, cirka 30 procent.
• Utveckling och aktivering av strategiska partnerskap för att etablera skalbara internationella försäljningskanaler, cirka 30 procent.
• Fortsatt utveckling av Compliance Studio med fokus på funktionalitet, automatisering och integrationer, cirka 40 procent.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen har idag, den 6 november 2026, villkorat av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, beslutat om Företrädesemissionen bestående av högst 48 003 400 aktier. Teckningskursen per aktie är 0,12 SEK, motsvarande en premie om cirka 5,3 procent mot stängningskursen den 5 november 2026.

För två (2) befintliga aktier som innehas i Bolaget på avstämningsdagen den 27 november 2026 erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. I den utsträckning aktier inte tecknas med företrädesrätt ska styrelsen besluta om tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp (i) i första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av dem som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och (ii) i andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det totala antalet aktier som tecknaren anmält sig för teckning av, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 5,76 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 0,75 MSEK.

Handel med Betalda Tecknade Aktier ("BTA") beräknas att ske på Spotlight Stock Market från och med den 1 december 2026 till dess att omvandling till aktier sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under december 2026.

Teckningsförbindelser

Teckningsförbindelser har lämnats av Lennart Ekerholm och Alsteron AB och uppgår sammanlagt till cirka 2,70 MSEK, vilket motsvarar cirka 46,91 procent av Företrädesemissionen. Ingångna teckningsförbindelser är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. 

Förenklat informationsdokument

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det förenklade informationsdokument som Bolaget upprättar i enlighet med Spotlights regelverk och som beräknas offentliggöras omkring den 30 november 2026.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Ovanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

Extra bolagsstämma

Den extra bolagsstämman planeras hållas den 25 november 2026. Bolaget kommer genom ett separat pressmeddelande kalla till den extra bolagsstämman och föreslå att bolagsstämman bland annat beslutar att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen.

Aktiekapital, antal aktier och utspädning

Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 624 044,20 SEK, från 1 248 088,40 SEK till högst 1 872 132,60 SEK, och antalet aktier i Hoodin kommer att öka med högst 48 003 400 aktier, från 96 006 800 aktier till högst 144 010 200 aktier. 

För aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår utspädningen till cirka 33,33 procent vid full teckning. Sådana aktieägare har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.

Rådgivare

Moll Wendén Law AB är legal rådgivare och Birchtree Advisory AB är finansiell rådgivare till Hoodin i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte heller något dokument i den form som föreskrivs i Prospektförordningens bilaga IX. Ett förenklat informationsdokument som upprättas i enlighet med Spotlight Stock Markets regelverk avseende nyemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att offentliggöras av Bolaget före teckningsperiodens början.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.

Denna information är sådan som Hoodin AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2026-11-06, kl. 07.32 CET.