EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, YHDISTYNEESEEN KUNINGASKUNTAAN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI NÄISSÄ MAISSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Revenio Group Oyj:n (”Revenio” tai ”Yhtiö”) täysimääräisesti taatun merkintäoikeusannin (”Osakeanti”) merkintäaika päättyi 12.10.2026. Osakeannin alustavan tuloksen mukaan Osakeannissa merkittiin yhteensä 20 491 066 uutta osaketta, vastaten noin 158 prosenttia Osakeannissa tarjotuista 12 929 361 uudesta osakkeesta (”Tarjottavat osakkeet”), ja Osakeanti on siten ylimerkitty. Yhteensä 12 353 552 Tarjottavaa osaketta merkittiin käyttäen merkintäoikeuksia. Lisäksi ilman merkintäoikeuksia merkittiin yhteensä 8 137 514 Tarjottavaa osaketta. Merkintähinta oli 6,19 euroa Tarjottavalta osakkeelta. Osakeannin alustavan tuloksen mukaan Yhtiö tulee saamaan Osakeannista noin 80,0 miljoonan euron bruttovarat ja noin 77,1 miljoonan euron nettovarat.

Jouni Toijala, Revenion toimitusjohtaja, kommentoi:
”Olemme erittäin tyytyväisiä Osakeannin lopputulokseen ja kiitämme osakkeenomistajiamme heidän osoittamastaan luottamuksesta Revenioon. Onnistunut Osakeanti on tärkeä askel Visionix-yritysoston jälkeisessä uudessa vaiheessamme, ja se vahvistaa edellytyksiämme strategiamme toteuttamiseen. Visionixin myötä tarjoomamme, globaali läsnäolomme ja mittakaavamme ovat kasvaneet merkittävästi, mikä luo meille entistä paremmat mahdollisuudet vahvistaa asemaamme kasvavilla markkinoilla. Keskitymme nyt yhdistymisen tarjoamien mahdollisuuksien täysimääräiseen hyödyntämiseen sekä kannattavan kasvun ja pitkäjänteisen omistaja-arvon rakentamiseen.”

Osakeannin lopullinen tulos julkaistaan arviolta 15.10.2026 Yhtiön hallituksen hyväksyttyä Osakeannissa tehdyt merkinnät. Tarjottavien osakkeiden allokointi tehdään Osakeannin ehtojen mukaisesti. Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä tulee nousemaan 29 166 913 osakkeesta 42 096 274 osakkeeseen olettaen, että Yhtiön hallitus hyväksyy Osakeannissa tehdyt merkinnät kaikkien Osakeannissa tarjottujen 12 929 361 Tarjottavan osakkeen osalta.

Tarjottavat osakkeet rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin (”Kaupparekisteri”) arviolta 16.10.2026. Viimeinen kaupankäyntipäivä Tarjottavia osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla (”Väliaikaiset osakkeet”) on arviolta 16.10.2026. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyisiin osakkeisiin arviolta 19.10.2026. Kaupankäynnin Tarjottavilla osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä säännellyllä markkinalla arviolta 19.10.2026.

Tarjottavat osakkeet oikeuttavat haltijansa mahdolliseen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun Tarjottavat osakkeet on rekisteröity Kaupparekisteriin ja merkitty Euroclear Nordics Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon arviolta 19.10.2026.

Nordea Bank Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä (”Pääjärjestäjä”). Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Osakeannissa toimii White & Case LLP. Pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana Osakeannissa toimii Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy. IR Partners Oy toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jouni Toijala
+358 50 484 0085
jouni.toijala@revenio.fi

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.reveniogroup.fi

Revenio-konserni lyhyesti
Revenio on johtava kokonaisratkaisujen tarjoaja globaaleilla silmien hoidon markkinoilla. Konserni tarjoaa nopeita, helppokäyttöisiä ja luotettavia työkaluja useiden eri silmäsairauksien diagnosointiin. Revenion ratkaisuihin kuuluvat iCare- ja Visionix-brändien alla muun muassa tonometrit, silmänpohjan kuvantamislaitteet, optinen koherenssitomografia (OCT), perimetrit, multimodaaliset diagnostiikka-alustat, refraktiojärjestelmät ja ohjelmistoratkaisut. 

Revenio yhdisti toukokuussa 2026 voimansa Visionixin kanssa, luoden innovatiivisimman, luovimman ja kattavimman kokonaisuuden palvelemaan silmien hoidon ammattilaisia optometrian, optisen vähittäiskaupan ja oftalmologian alueilla. Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 109,7 miljoonaa euroa ja liiketulos 25,4 miljoonaa euroa. Revenio-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2025 oli 252,8 miljoonaa euroa ja pro forma -oikaistu käyttökate (EBITDA) 45,3 miljoonaa euroa. Revenio Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä kaupankäyntitunnuksella REG1V. 

Tärkeää tietoa

Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu, eikä kopioita siitä tule levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Yhdistyneeseen Kuningaskuntaan, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) ja sen alaisen lainsäädännön mukainen esite. Esiteasetuksen mukaisesti laadittu esite (”Esite”) on julkaistu ja se on saatavilla Yhtiöltä sekä muista Esitteessä mainituista paikoista. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Muissa Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa kuin Suomi (kukin, ”Relevantti valtio”) nämä tiedot ja tämä tarjous on osoitettu ja ohjattu (a) henkilöille, jotka ovat “Kokeneita sijoittajia” Esiteasetuksen artiklan 2(e) tarkoittamassa merkityksessä; tai (b) muissa tilanteissa, jotka kuuluvat Esiteasetuksen artiklan 1(4) soveltamisalaan. Arvopaperit ovat ainoastaan saatavilla tällaisille sijoittajille ja mihin tahansa kutsuun, tarjoukseen tai sopimukseen arvopapereiden merkitsemiseksi, ostamiseksi tai muutoin hankkimiseksi ryhdytään ainoastaan tällaisten sijoittajien kanssa. Kenenkään, joka ei täytä edellä mainittuja edellytyksiä, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön Relevantissa valtiossa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen, muutoksineen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisia sijoitusalan ammattilaisia ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan (a)-(d) -kohtien mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille tämä tiedote voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämä tiedote sisältää tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja, jotka on esitetty 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan Visionix-transaktion ja sen rahoituksen vaikutusta Yhtiön historialliseen taloudelliseen tietoon. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot saattavat poiketa Yhtiön tosiasiallisista taloudellisista tuloksista. Tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja ei ole tarkoitettu ennustamaan Yhtiön tulevaa taloudellista tulosta.

Pääjärjestäjä toimii Osakeannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta tahoa (riippumatta siitä, onko tämä tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan Osakeantiin liittyen. Pääjärjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle suojan antamisesta asiakkailleen eikä Osakeantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä tiedotteessa esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”, ”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut Yhtiöön ja transaktioon liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Yhtiö tai sen lähipiiriin kuuluvat tahot, neuvonantajat, edustajat tai mikään muu taho eivät ole velvollisia tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.