Suunniteltu järjestely vahvistaisi Spinnovan asemaa tekstiiliarvoketjussa varmistamalla SPINNOVA®-kuidun langankehitys- ja kehräysosaamisen. Lisäksi järjestely voisi nopeuttaa kehitystä, lisäisi hallintaa SPINNOVA®-kuidun jatkojalostuksessa langoiksi ja tekstiilisovelluksiksi sekä vauhdittaisi kaupallistamista yhdessä brändien ja toimitusketjukumppaneiden kanssa.

”Tearfil on ollut Spinnovalle tärkeä kumppani, jolla on ollut keskeinen rooli SPINNOVA®-kuidun kehittämisessä kohti kaupallisia sovelluksia”, sanoo Spinnovan toimitusjohtaja Janne Poranen. ”Kyvykkyyksien yhdistäminen osaksi Spinnovaa vahvistaisi mahdollisuuksiamme edistää SPINNOVA®-kuidun käyttöönottoa ja teknologiamme kaupallista skaalausta.”

Aiesopimus sisältää osapuolten tämänhetkisen näkemyksen suunnitellun yrityskaupan keskeisistä ehdoista, mukaan lukien käteisenä ja Spinnovan osakkeina maksettavan 500,000 euron kauppahinnan kaikista Tearfilin osakkeista. Aiesopimus ei ole sitova, lukuun ottamatta erikseen sitoviksi määriteltyjä ehtoja, eikä velvoita Spinnovaa toteuttamaan yrityskauppaa. Suunniteltu yrityskauppa on tarkoitus toteuttaa vuoden 2027 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Aiesopimuksen mukaisesti Spinnova myöntäisi Tearfilille 1,5 miljoonan euron siltarahoituksen Tearfilin PER-menettelyn (Processo Especial de Revitalização) ajaksi nykyisten velkojen uudelleenjärjestelemiseksi. PER on Portugalin tuomioistuimen valvoma uudelleenjärjestelymenettely, joka mahdollistaa taloudellisissa vaikeuksissa olevan, mutta ei vielä maksukyvyttömän yhtiön velkojen uudelleenjärjestelyn yhteistyössä velkojien kanssa liiketoiminnan jatkuessa.

Siltarahoitusjärjestelyn toteutuminen edellyttää lopullisen lainasopimuksen allekirjoittamista sekä muiden soveltuvien ehtojen täyttymistä. Spinnova odottaa viimeistelevänsä lainajärjestelyn lähiviikkoina ja tiedottaa asiasta markkinoille erikseen. Lainan korko olisi 12 kuukauden EURIBOR + 2 %, ja laina erääntyisi vuoden kuluttua sen maksamisesta. Lainasopimukseen sisältyisi myös ennenaikaista takaisinmaksua koskevia ehtoja tilanteessa, jossa Spinnova päättää olla toteuttamatta suunniteltua yrityskauppaa. Siltarahoituksen tarkoituksena on tukea Tearfilin käyttöpääomaa ja liiketoiminnan tavanomaisia operatiivisia tarpeita PER-menettelyn aikana Spinnovan hyväksynnän mukaisesti. Lainan odotetaan hyötyvän Portugalin maksukyvyttömyys- ja uudelleenjärjestelylainsäädännön mukaisesta korkeasta etuoikeusasemasta sekä Spinnovan hyväksi annetuista vakuuksista.

Tearfil – Indústria Têxtil, S.A

Taulukossa esitetään Tearfilin keskeiset taloudelliset tunnusluvut 31.12.2024 ja 31.12.2025. Terfilin velkoja odotetaan järjesteltävän edellä kuvatun PER-menettelyn kautta, edellyttäen että velkojat hyväksyvät tervehdyttämissuunnitelman ja toimivaltainen portugalilainen tuomioistuin vahvistaa sen.

Mahdollisen yrityskaupan toteutuminen edellyttää keskeisten ehtojen täyttymistä. Ehtoja ovat muun muassa due diligence -tarkastuksen suorittaminen, Spinnovan hallituksen hyväksyntä, Tearfilin PER-yrityssaneeraussuunnitelman lopullinen hyväksyntä, lopullisten yrityskauppa-asiakirjojen hyväksyminen sekä muiden Spinnovan kannalta hyväksyttävien tavanomaisten yrityskauppaan liittyvien ehtojen täyttyminen.

Lisätiedot:
Janne Poranen, toimitusjohtaja
Puh. 020 703 2430
ir@spinnova.fi

Sijoittajasuhteet Yhdysvalloissa:
Chris Tyson
MZ Group
Suora puh. +1 949 491 8235
SPINN@mzgroup.us

Hyväksytty neuvonantaja:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
Puh. 050 520 4098

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämediat

Tietoa meistä

Spinnova – Tekstiilimateriaalien innovaatio

Spinnovan teknologia mullistaa tekstiilien valmistustavan globaalisti. Spinnova on kehittänyt uudenlaisen patentoidun teknologian tekstiilikuidun valmistukseen puusellusta tai jätevirroista, kuten nahka, tekstiili- tai maatalousjätteestä, ilman haitallisia kemikaaleja tai liuotusta.

Spinnovan teknologiasta ei synny sivuvirtoja kuidun tuotantoprosessissa, ja SPINNOVA®-kuidun CO2-päästöt ja vedenkulutus ovat minimaaliset. Kuitu on myös maatuvaa sekä kierrätettävää. Spinnovan teknologia käyttää mekaanista prosessia, jonka ansiosta kuidun ominaisuudet, kuten ulkonäkö ja tuntuma, vastaavat luonnollisia selluloosakuituja, kuten puuvillaa.

Spinnovan osakkeet (SPINN) noteerataan Nasdaq First North Growth Market Finland-kasvumarkkinapaikalla. 

SPINNOVA®-kuidun verkkopalvelu: www.spinnova.com 
Spinnova-konsernin verkkopalvelu: www.spinnovagroup.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, mukaan lukien lausumia Tearfilin suunnitellusta yritysostosta, PER-menettelystä, siltarahoituksesta, suunnitellun järjestelyn odotetuista hyödyistä, mahdollisista strategisista perusteista, odotetusta aikataulusta, toteutumisen edellytyksistä sekä Spinnovan kyvystä integroida tai kehittää langankehräyskyvykkyyksiä.

Ilmaukset kuten “tavoittelee”, “ennakoi”, “uskoo”, “harkitsee”, “odottaa”, “aikoo”, “saattaa”, “suunnittelee”, ”potentiaalinen”, ”tähdätä”, “tulee” ja “voisi” sekä muut vastaavat ilmaukset on tarkoitettu tunnistamaan tulevaisuutta koskevat lausumat, vaikka kaikki tällaiset lausumat eivät sisällä näitä sanoja.

Nämä lausumat perustuvat johdon tämänhetkisiin odotuksiin, ja niihin liittyy riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tekijöitä, joiden seurauksena toteutuneet tulokset voivat poiketa olennaisesti lausumissa esitetyistä tai niistä implisiittisesti ilmenevistä arvioista. Tällaisia riskejä ovat muun muassa se, hyväksyykö, vahvistaako ja hyväksyykö toimivaltainen portugalilainen tuomioistuin PER-menettelyn; noudattaako Tearfil aiesopimuksen ja lainasopimuksen mukaisia velvoitteitaan; tapahtuuko laiminlyönti, olennainen haitallinen muutos, velkojien täytäntöönpanotoimi, siltalainaa koskeva riitautus, maksukyvyttömyys- tai uudelleenjärjestelytapahtuma tai PER-menettelyn epäonnistuminen; sopivatko osapuolet lopullisista transaktioasiakirjoista ja saavatko ne tarvittavat hyväksynnät; sekä Spinnovan kyky toteuttaa kaupallistamis- ja skaalausstrategiaansa.

Yhtiö kehottaa lukijoita olemaan tukeutumatta liikaa tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka kuvaavat tilannetta ainoastaan tämän tiedotteen julkaisupäivänä. Sovellettavan lainsäädännön edellyttämiä tilanteita lukuun ottamatta yhtiö ei sitoudu päivittämään tai tarkistamaan tulevaisuutta koskevia lausumiaan uuden tiedon, tulevien tapahtumien tai muiden seikkojen perusteella.