Kesla

3,72 EUR −1,06%

3 403 investerare följer bolaget.

Kesla är ett tillverkningsbolag. Idag innehas verksamhet inom skogsteknik, vilket innefattar lösningar som lastbils- och industrikranar, skördaraggregat, flishugg och gripar. Utöver huvudverksamheten levererar bolaget styrhytter och sittutrustningar. Produkterna säljs runtom den globala marknaden, med störst närvaro inom Europa, Nord- och Sydamerika. Bolaget grundades under 1960 och har sitt huvudkontor i Joensuu.

P/E (just.) (24e)

16,01

EV/EBIT (adj.) (24e)

15,39

P/B (24e)

0,95

Direktavkastnings- % (24e)

2,96 %

Riktkurs

3.80 EUR

Rekommendation

Minska

Uppdaterad

19.8.2024

NASDAQ Helsinki

KELAS

Dagens lägsta / högsta pris

3,68 / 3,74 EUR

Börsvärde

12,59 mn EUR

Omsatt (värde)

12,22 tn EUR

Omsatt (antal)

3,3 tn

Business risk

Valuation risk

Current

Erkki Vesola

Analytiker

Finansiell kalender

Business review

2024-10-31

Resultaträkning

	2020	2021	2022	2023	2024e	2025e	2026e	2027e
Omsättning	39,6	45,5	45,9	55,4	46,2	47,2	49,6	51,4
tillväxt-%	−16,3 %	14,7 %	0,9 %	20,8 %	−16,6 %	2,2 %	5,0 %	3,7 %
EBITDA	1,7	3,6	0,2	3,0	3,0	3,7	4,4	5,0
EBIT (adj.)	1,1	1,9	−0,9	1,4	1,5	2,1	2,8	3,5
EBIT	0,6	2,2	−1,3	1,4	1,5	2,1	2,8	3,5
Vinst före skatt	0,4	2,1	−1,5	0,7	0,9	1,6	2,4	3,1
Nettoresultat	0,3	1,7	−1,2	0,5	0,8	1,3	1,9	2,5
EPS (adj.)	0,20	0,41	−0,24	0,15	0,23	0,38	0,57	0,74
tillväxt-%	−54,2 %	101,2 %	−157,3 %		54,2 %	63,6 %	50,7 %	29,6 %
Utdelning	0,10	0,20	0,00	0,10	0,11	0,17	0,26	0,30
Utdelningskvot	111,7 %	40,3 %		66,3 %	47,3 %	44,7 %	45,4 %	40,4 %

Lönsamhet och avkastning på kapital

	2020	2021	2022	2023	2024e	2025e	2026e	2027e
EBITDA-%	4,3 %	7,8 %	0,4 %	5,4 %	6,6 %	7,9 %	8,9 %	9,7 %
EBIT-%	2,7 %	4,2 %	−2,0 %	2,5 %	3,1 %	4,4 %	5,7 %	6,7 %
EBIT-%	1,4 %	4,9 %	−2,9 %	2,5 %	3,1 %	4,4 %	5,7 %	6,7 %
ROE	2,4 %	12,5 %	−8,9 %	4,1 %	6,0 %	9,4 %	13,1 %	15,4 %
ROI	2,4 %	9,4 %	−4,5 %	5,0 %	5,9 %	8,9 %	12,1 %	14,6 %

Värdering

	2020	2021	2022	2023	2024e	2025e	2026e	2027e
Pris per aktie (EUR)	4,27	5,88	4,13	3,95	3,72	3,72	3,72	3,72
Aktier	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Börsvärde	14,4	19,9	14,0	13,4	12,6	12,6	12,6	12,6
Rörelsevärde	22,1	28,4	30,4	26,4	22,3	21,1	20,1	19,0
EV/S	0,6	0,6	0,7	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
EV/EBITDA	13,0	8,0	158,6	8,8	7,3	5,7	4,5	3,8
EV/EBIT (adj.)	21,0	14,8	-	19,1	15,4	10,3	7,2	5,5
EV/EBIT	39,0	12,8	-	19,1	15,4	10,3	7,2	5,5
P/E (just.)	20,9	14,3	-	26,2	16,0	9,8	6,5	5,0
P/E	47,7	11,8	-	26,2	16,0	9,8	6,5	5,0
P/B	1,1	1,4	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8	0,7
P/S	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2
Direktavkastning	2,3 %	3,4 %		2,5 %	3,0 %	4,6 %	7,0 %	8,1 %
Soliditet	41,5 %	41,1 %	32,1 %	35,9 %	41,9 %	45,0 %	48,4 %	52,3 %
Skuldsättning	59,9 %	60,3 %	134,1 %	102,1 %	73,5 %	60,3 %	48,3 %	37,1 %

Kvartalsuppgifter

	Q3/23	Q4/23	2023	Q1/24	Q2/24	Q3/24e	Q4/24e	2024e
Omsättning	11,0	13,3	55,4	10,7	12,9	10,7	11,9	46,2
EBITDA	0,3	0,3	3,0	0,5	0,7	0,6	1,2	3,0
EBIT	−0,1	−0,1	1,4	0,1	0,3	0,2	0,9	1,5
Vinst före skatt	−0,3	−0,4	0,7	−0,1	0,2	0,0	0,7	0,9
Nettoresultat	−0,3	−0,4	0,5	−0,1	0,2	0,0	0,7	0,8

VisarAlla typer av innehåll

Analytikerkommentar2024-02-07 07:29 av

Erkki Vesola

Componenta and Kesla: AGCO confirmed weak market outlook for 2024

The American agricultural machinery manufacturer released its Q4’23 report yesterday, opening its market prospects for 2024. The comments were in line with what Deere said about the market already last year.

Componenta Kesla

Välkommen med i Inderes community!

Skapa ett gratis användarkonto och försäkra dig om att inte missa några börsnyheter av intresse för precis dig!

Inderes användarkonto

Ger dig möjlighet att följa bolag och beställa notifikationer

Tillgång till analytikerkommentarer och rekommendationer

Tillgång till vårt aktiescreeningsverktyg och andra populära verktyg

Skapa användarkonto